字节的“虚拟”，需要PICO的现实

VR赛道热钱不断流入的当下，字节似乎感受到了危机感。之所以选择在这个时间节点发布新品，除为收购PICO一周年交出答卷外，目的更多在于抢滩登陆这一尚不成熟的市场。

近两年来，随着元宇宙风口的涌现，即便消费市场仍较为平淡，但在互联网科技语境里，VR就是风口所在。Counterpoint预测，扩展现实(XR)头显的出货量预计将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台，增幅约为10倍。

背后的逻辑很简单，在消费电子寒冬下，即使元宇宙尚未看到成熟变现场景，VR/AR硬件亦能帮助玩家们解渴，甚至一举拿下后智能手机市场时代的“船票”。

以腾讯为例，自其收购黑鲨科技的消息传出以来，腾讯在硬件领域可谓动作频频。今年6月，腾讯被曝出已正式成立了扩展现实（XR）部门，而就在不久前，腾讯与罗技联合研发的云游戏掌机正式在海外发布。

虽说从硬件形态上看，掌机与VR相去甚远，但其背后的云游戏能力却不可忽视。现阶段，主流VR设备若要便携，不得不放弃高精度画面，若要画面，硬件端要么被PC束缚，要么面临体积、重量、散热、续航等诸多的桎梏。而云游戏，正是打破桎梏的抓手。

如果将腾讯定义为潜在的竞争对手，那么META、索尼所发起的挑战，则是确定性的。其中，分得最多VR蛋糕的META，近期曝出将推出新品Quest Pro，索尼同样不甘落后，试图通过PSVR 2回归VR赛道。

客观地说，META的内容生态于国内存在一定的限制，因此Quest在国内市场更多是靠着硬件层面的性价比取胜，而索尼手握强大游戏基底，能够更好地切入玩家群体这一核心客群。

虽说设备早已不再是什么新鲜事，但国内消费市场对VR设备并没有广泛的需求，用户更多报以尝鲜的目的。换言之，对字节而言机会并不算多，倘若不抢占先机，便很可能将陷入与Quest Pro拼性价比，与PSVR2拼内容的尴尬局面。

另一方面，字节之所以急于在尚未被教化的国内市场推出新品，亦透露着构建内容生态的目的。这点主要体现在被字节收购前后PICO产品逻辑的变化。

一直以来，消费市场对VR产品的需求难言旺盛，为揽获新用户，厂商不得不采取性价比路线。然而，硬件让利本身并不具备门槛，一旦市场爆发，纯硬件玩家们极易被淹没于同类产品的海洋中，面临被取代的风险。换言之，厂商需要通过内容绑定用户。

而被收购前的PICO作为硬件厂商，内容生态显然是最大短板，所以售卖PICO Neo3时，不得不采取打卡返现的促销模式，将性价比与软件内容绑定。字节接手之后，一切都变了，没有采用同样的促销模式，而是挺直了腰板，正常售卖。

可见，字节旗下的PICO，对内容生态的自信程度俨然提升了不止一个量级，而从极具性价比的硬件规格来看，字节或许试图通过硬件让利、软件付费的打法，像当年的索尼、微软一样，用内容和服务将用户留在自己的生态中。

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VR行业几乎已经形成了一个共识，技术与硬件只是前菜，内容与场景生态才是主菜。于字节而言，收购PICO，有一层重要的考量：为此前巨大的内容投入，寻找一条变现的“鲶鱼”。

在青岛发布会上，PICO主要展示了四个场景：运动健身、视频、娱乐与创造。其中，运动健身是毋庸置疑的增量市场。

灼识咨询的报告显示，从去年开始，到2026年，国内健身市场规模将从7800亿元增长至15800亿元，年复合增长13.5%。而疫情扰动下，在线健身市场年复合增长高达19.3%，远高于线下7%的增速。

为此，PICO 4在发布的VR产品时还涉及到一款体感追踪器，通过捕捉肢体、关节运动数据，提供更好的运动体验。这或许是目前PICO的硬件参数，真正能解锁优质体验的场景，而字节或许也想借此，复刻《健身环大冒险》在国内的大范围出圈。

相较运动健身，游戏娱乐与视频同样是两个较为成熟的应用场景，不过与运动健身不同，就目前PICO 所披露的数据来看，距离“掀起用户市场狂揽”还有很长一段距离。

目前较为火热的VR游戏，大多为角色扮演的动作类游戏，例如：《半衰期：爱莉克斯》《无人深空》《上古卷轴：天际VR》等，这类重度游戏要么为3A大作，要么专门针对虚拟现实开发，总之都对VR设备提出了较高要求。

根据PICO发布会上披露的游戏，无论《剑与魔法》还是《浴血黑帮》，在游戏性、场景贴合度以及世界观上，根本无法与那些重度游戏相提并论，更遑论《愤怒的小鸟VR：猪之岛》这类休闲游戏，与VR设备的贴合度并不如ARPG（动作类角色扮演游戏）那般高。

更要命的是，国内VR设备在游戏场景中还受到两个束缚，一个来自监管，因为版号、未成年人保护等原因，导致内容供给非常有限，极大限制了国内设备厂商的发挥空间。没有好内容，再好的硬件也很难为无米之炊。而一旦脱离自身的内容生态，难免会步入纯硬件系玩家内卷的河流。

另一个是硬件本身，无法承载优质游戏，以提供所谓划时代的体验。就PICO 4 Pro的情况看，短期无法提供优质体验。例如决定游戏过程是否“丝滑”的帧数。一般情况下，达到200帧后，人眼机制便不容易感觉到卡顿。PICO 4系列最高刷新率为90帧，这意味着，即便能够玩到优质游戏，这款产品所能提供的体验也相当有限，而且还可能会加剧使用时的不适。

发布会上，PICO花了相当多的时间介绍了视频娱乐场景的信息，这似乎也印证了PICO对于字节而言，其实更像是为内容资产，找到新的硬件终端与场景。

最近两年，字节在文娱领域频频下注。去年《晚点LataPost》披露了其收购音乐版权的“白月光”项目，据称投资不低于十亿元。彼时外界普遍认为，字节可能会像传统互联网厂商一样，以应用+版权的老套路杀入在线音乐市场。

影视方面，自从长短之争和“头腾大战”以后，字节也在一点点构建影视娱乐版权资源，早前埋下《囧妈》《大赢家》独播权，到了今年抄底长视频，先是在3月与搜狐达成二创合作，7月与爱奇艺达成二创合作，迅速建立了独立的版权供应。此外，今年2022年卡塔尔世界杯，PICO将全程直播，字节已经为PICO匹配了较多的优势内容。

再加上“氪金”许久的游戏，字节迫切需要找一块弱竞争的土地“发育”。

然而，视频内容真正问题根本不在PGC一侧，而是在UGC一端。当下，很大一部分UGC内容是通过移动端设备生产，而具备4K拍摄能力的手机多为高端旗舰，并未大规模普及，即便普及也还需要一段时间。在目前内容生产并未完全普及4K设备的情况，用头显看直播、刷视频可能不是一个明智的选择。

720P、1080P清晰度的短视频或许在手机上并不影响体验，如果迁移到VR设备，所谓体验可能更像在《我的世界》里看直播。同样是像素级体验，Steam上，这款游戏不到200元，一个头显却要上千，雷军肯定不答应——1499的小米VR设备，在一众玩家入局前，就已经躬身探出了行业地板价。

好在人们目前对新事物，有较高容忍度，留给字节的时间很充分，何况在国内目前还没有一个像样对手的情况下，PICO的VR设备，几乎就约等于VR设备了。

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缺乏杀手级应用，仅靠基于硬件的体验层面去推动市场，或许将面临重重桎梏。

以同属家庭娱乐场景的家用投影仪为例，纵使能够提升用户的视听体验，但这并不足以支撑其走入千家万户，反倒是在酒店、民宿乃至足疗馆等场景体现出了优势。而更早的家用游戏机，同样是在经过街头巷尾的游戏厅对用户的教化之后，才逐渐走入了国内家用市场。

换言之，绝大多数电子产品，均面临着用户教化的路。事实上，2016年VR虽从风口跌落，摔得支离破碎，但坐立于商场中的各类VR体验馆却并没有受此影响，这场“教化”仍在缓慢进行之中。而就在不久前，某手机厂商的开发者曾告诉光子星球，相比人手一个VR，现阶段其在B端场景的确定性更大。

然而，从字节选择窦靖童、何同学代言，以及B站、微博等平台宣发来看，其瞄准的并非B端，而是试图直接切入C端市场。

客观地说，凭借不逊于对手的硬件规格及高性价比，PICO4在核心用户市场存在一定的竞争力，很可能将揽获一批尝鲜的玩家。但若是想实现百万级销量，就必须彻底解决内容供应问题。

对此，字节跳动副总裁杨震源透露，从长期来看，收购PICO与字节跳动的主营业务内容创作平台存在一定的相关性。显然，面对桎梏，字节想要通过UGC内容破局，增加用户粘性。但前文已述，倘若仅是单纯地嫁接抖音，在实际体验很可能并不讨喜——能发挥VR的硬件优势，唯有VR视频。

坏就坏在，VR视频并不兼容现有的创作者生态。对创作者而言，生产VR内容意味着更复杂的流程，高的内容制作成本，以及更少的流量。纵使字节能够通过现有资源降低VR内容创作门槛，却并不能解决流量的问题。

换言之，UGC创作者切入VR领域，很可能会使自身陷入窘境，毕竟用以养家糊口的流量，均来源于VR产品本身的销量。而一旦付出大于回报，创作者便会大规模逃离。

基于此，不管基于何种角度，字节VR的to C路均将面临考验。但倘若切换维度，思索除用户以外，当下的字节最缺什么，便能洞悉字节的目的。

硬件保底，并通过自身内容及第三方垂直场景反复变现，是VR厂商的理想逻辑。相比仅凭一己之力便能实现的硬件、基础内容等领域，各式各样的垂直场景、内容只能通过第三方来实现。届时，开发者生态无疑是VR厂商比拼的关键。

而对开发者而言，目的无非借助用户资源提高营收，如果这是一道单选题，那其无疑会选择用户规模更大的阵营。而字节此番不遗余力地将强推PICO4，很可能就是想催化消费市场，奔着做大数据而去。

因此，字节或许并不想要大力出奇迹，一举攻下市场，而是投石问路，带起一波势能。至于PICO4，不过是这场巨头们漫长博弈中的一枚棋。