OG：看清加密市场，11 个必备数据工具推荐

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小编：记得关注哦

来源：Phyrex Ni

原文标题：N个随时可以免费查阅的数据助你走过熊市的坎坷 —— 白嫖数据不求人（随时更新）2022.9.26

其实从经历了六月的大跌后就打算写这篇专题了，但是磕磕绊绊了很久没有开始下笔，主要就是因为筛选重点的数据太难，尤其有些GlassNode独有的数据实在难以找到免费的获取渠道，而个别可以白嫖的数据对于整体的帮助又不是很大，所以才一直等到了今天，虽然不算完美，但几乎可以实现第一阶段的目标了。

A. 主要宏观分析工具 — — Tradingview

应该是K线领域里最好的免费工具了，虽然有收费版本，但是对于我这种只看不画线的人来说，免费的足够了。尤其是听推特上的小伙伴们说黑五还有对折的活动，所以真的有需要的话，黑五买一份也就是了，起码目前我都是一直用的免费的版本。而且Tradingview最方便的就是可以同时观测更多的数据，只需要知道准确的代码就可以了。

宏观方面数据：

自从2021年美联储传出要加息的预期后，正式开始了风险市场的熊市阶段，也因此一直和美国经济没有什么关系的币市也开始和美股中的纳指（主要是科技股）高度相关起来，而随着美联储加息的动作一步一步的改变着宏观情绪面，也在影响着币市的资金量，从而影响价格的走势。因此，在目前的阶段中，不会看K线没有问题，不会看链上数据也没有问题，但如果不懂得宏观情绪的变化，那除非是准备长期持有，否则必然会陷入被动的局面。

商品代码：DXY

1.在宏观数据中，美元指数（DXY）就是其中的最重要的一环，DXY的数值相当于美元的“价值权重”，可以简单的理解为当DXY的数值上升时，美元变得更加值前，投资者首选就会是持有美元或者是投资美元的等价资产，比如是美债。而当该数据下跌的时候，说明美元的价值被释放，这时候更多的投资者会选择将资金流入到包括有色金属等风险市场。

商品代码：US02Y

商品代码：US10Y

2.美债就是前边说的美元等价资产，美债其实从一个月到三十年的期限都有，尤其是两年期的美债几乎是美国联邦基金利率的市场反应，也就是说通过两年期美债的走势基本可以确定市场对于美联储加息的预估。而十年美债可以说美国债市的锚点。尤其是两年期美债和十年期美债的利差可以反应出美国经济的走向，从1976年开始统计以来，美国历史上如果出现了倒挂的情况基本就宣布了经济的衰退，尤其是当倒挂超过一定时间的时候，历史上的美联储多数会选择停止加息，这也是经济派敢于和美联储叫板的原因，但是这次看来美联储是铁了心了。所以最少两年期和十年期的美债是值得关注的。

商品代码：EURUSD

3.欧元和美元的汇率是决定了美元指数DXY的重要权重之一，尤其是目前欧洲也面临了严重的通货膨胀，整个欧元区也在开始执行加息，所以欧元和美元的汇率基本上就可以左右美元指数的变化。尤其是现在欧元的汇率开始进入下行通道，按照评论员的说法，欧元汇率很有可能会低于0.98。

商品代码：UKOIL

商品代码：USOIL

4.前边也在说通胀是目前阻碍了风险市场发展的主要原因，美联储的加息也是因为通胀过高的原因，而虽然油价在计算通胀中占据的比例并不算大，但是油价会牵扯到方方面面，毕竟美国是“车轮上的国家”，因此关注油价的走势可以很好的预测到通胀的情况，比如7月公布的CPI就是因为油价的下跌而下降了0.6%，而相比7月的油价，8月又下降了一些，所以预期起码在能源方面CPI还是会有下降的幅度。

商品代码：XAUUSD

5.虽然黄金的走势和币市并没有直接的关系，但是作为通胀转向和美元转向的风向标来说，黄金的价格有着前瞻的作用，可以简单的来说，如果黄金都是处于下降通道的时候，BTC很难走出长期的独立行情。

商品代码：NQ1!

6.如果说前边都是偏宏观趋势的，那么纳指期货就是更加的偏向于每天纳指开盘后涨跌的预测，不同于纳指，纳指期货是除了节假日以外每天24小时都在运作的，尤其是当纳指闭盘后，纳指期货还会继续运作。而且纳指期货对于纳指开盘也有指引性的作用，如果盘前纳指期货是下跌的状态，那么纳指大概率就会低开，反之也是一样。而目前纳指和BTC是高度相关的，所以当纳指出现下跌的时候BTC也很难走出独立上涨的行情。

商品代码：NDX

商品代码：IXIC

对比数据

7.纳斯达克100指数和纳斯达克综合指数，这就没什么可说的了。虽然从七月开始一致性有些减弱，但仍然无法摆脱纳指的牵引，尤其是当纳指出现回调的时候，BTC也会同样出现。毕竟后边的投资人还在高度重合。因此看纳指的指标就和看BTC的价格一样都是必备的。

数字货币领域的数据：

如果说前七项都和币市没有直接的关系，那么第八项开始就是所有在币市的小伙伴都应该了解和掌握的，这些数据有些可以帮助判断币市所处的大周期的位置，有些则可以判断当前的多空情绪的变化，尤其是稳定币的市值，几乎就是牛熊判断的主要依据。

商品代码：USDT_SUPPLY

商品代码：USDC_SUPPLY

商品代码：BUSD_SUPPLY

8.当前数字货币市场的三个主流稳定币，这三个稳定币市值的变化基本就代表了币市内资金和购买力的上限，分别是USDT，USDC和BUSD。其中USDT是以欧洲和亚洲人主要在使用的，也是当前币市的购买主力，而USDC则是以美国的机构和高净值用户所主要使用的，但是在交易所并没有展现出等值的购买力，主要会作为中间介质使用。而BUSD虽然仅活跃在Binance，但是贡献的成交量远远的高于USDC，尤其是最近USDC接受监管和屏蔽Tornado事件之后出现了大量的资金从USDC转移到BUSD的情况。

商品代码：BTCUSDLONGS

商品代码：BTCUSDSHORTS

商品代码：ETHUSDLONGS

商品代码：ETHUSDSHORTS

9.虽然Tradingview没有办法直接看BTC和ETH的资金费率和杠杆率，但是却可以看一个非常重要的数据，就是Bitfinex的BTC和ETH的现货合约，这四个数据能清晰的看到持仓大户对于BTC和ETH的多空判断，虽然这里有对冲的可能，但是仍然不影响对于行情的辅助判断，需要注意的是一般的现货合约杠杆率都很低，基本都是在1倍到3倍之间，尤其是大量筹码的时候1.5倍是较为合理的区间。甚至很多投资者会通过借币的方式在Bitfinex多空博弈。

基本上Tradingview的主要数据就是这些，当然其中还有很多有关联的数据，但是对于宏观和链上数据判断来说帮助并不是很大，所以就没有放入其中。当然也欢迎有小伙伴提出更好的数据，我也会随时更新。

B. 预测美国CPI和PCE的网站— — Clevelandfed.org

CPI的重要性不需要我说，哪怕是之前对于美国金融体系一无所知的小伙伴在经过半年的捶打也应该知道代表了什么意义，而通过CPI来预测美联储的加息已经明牌的博弈了。

随时掌握当前的CPI对于判断宏观情绪有很大的帮助，尤其是可以看到CPI和PCE的环比和同比的数据每天的变化。

C. 预测美国下一次加息数据 — — Cmegroup.com

预测加息的作用是什么真的就不用多数了。目前整个风险市场的变化就是根据当前对于九月份的加息来的，当预测加息更偏向50个基点的时候，风险市场的购买情绪就会高涨，而当加息的预测在75个基点的时候，风险市场就会出现下跌的情况，可以说目前的加息数据就是市场情绪的阴晴表。

该数据是随时都在更新的，尤其是当有美联储的官员发表言论，或者是重要数据公布的时候都会对于加息的偏向产生影响。

D. 查询线上wBTC和ETH清算工具 — — Parsec.finance

Parsec是一个很好用的查询Ethereum线上数据的工具，其中包括了NFT在内的多种查询入口，其中对于几个重点DeFi项目的ETH和wBTC清算价格有很强的追踪能力，也是对于DeFi连环爆仓很敏感的小伙伴的必须工具之一。

liquidation Price

在清算入口包括了MakerDao，Compound和AAVE为主的高TVL的DeFi，在价格上涨的时候几乎没有用处，但是当价格下跌的时候，该数据就可以清楚的看到危险位置的清仓量，可以很好的预期到如果发生连环爆仓的时候，价格可以下跌到什么样的位置。

Curve 3pool

其次我个人常用的是Curve 3pool的资金量数据，看这份数据最重要的不是看3POOL里资金的总量，而是看稳定币的平衡是否被打破，比如在USDT被做空的时候，3POOL是最先反应出的，大量的USDC和DAI被抽离，当时USDT最多占到了80%的份额，所以3POOL最大的作用还是看稳定币的“稳定性”。当然如果你持有除了这三个以外的稳定币，也可以打开对应的稳定币池数据，看到实时的变化。

同类型专门看Curve的工具还有intotheblock.com，就不特殊的介绍了。

E. 查询当月BTC和ETH期权交割 — —Deribit.com

Deribit目前仍旧是在中心化交割期权中的主力，一般北京时间每个月的最后一个周五下午16点是当月主力期权的交割时间，而按照经验来说，在交割周的周一开始价格波动会大一些。

BTC9月到期期权

ETH9月到期期权

期权的重点之前和大家聊过很多次，最需要关注的就是最大痛点，当交割周价格和最大痛点差距不大的时候，期权的卖方（一般都是交易所和做市商）会尽量让想办法让价格向最大痛点靠近。另外需要注意的数据就是BTC和ETH的空多比，代表了看空和看多投资者的比例，正常情况下都是看多的投资者会多一些。

F. 链上数据初级使用工具— — Oklink.com

OKLink算是我接触较早的链上数据查询工具，而且最大的优势就是在于免费，但OKLink应该是打算自己做深度的数据挖掘，并没有开放太多的外部合作，而且链上数据的重点就是在于“钱包地址”的掌控，如果和专业的收费工具相比，OKLink还需要继续努力，我基本上对比了完全所有的指标，发现和主流的工具相比矿工的数据偏差还是较少的。尤其是BTC和ETH的矿工地址余额，还是有一定的参考价值。

BTC矿工地址余额

ETH矿工地址余额

矿工地址的余额是一项很重要的存量参考数据，主要是用来判断矿工对当前BTC和ETH价格的紧张程度，当矿工的余额逐渐偏高的时候说明矿工们对现在的价格并不感兴趣，筹码处于堆积的状态，矿工对价格的走势没有冲击。而当矿工的余额处于降低的趋势时，意味着矿工不是拿筹码去抵押了就是拿筹码去出售了，说明当前的价格已经引起了矿工的注意。

OKLink的其它一些数据也可以作为基本的参考，但如果作为分析使用还需要更专业的工具。

G. 链上数据高级使用工具 — — GlassNode.com

GlassNode有多强就没有必须要细说了，基本上币圈链上数据分析工具的天花板，即便是Arthur Hayes都在使用，但是价格也算是工具中的天花板了，最高的T3等级年费就要一万美金，而且必须要一次性付清，分月支付都没有。而且最坑的是一万美金购买的账户只能一个用户登录，但这并不足以阻挡GlassNode成为币圈最好的，也是最常用的链上数据分析工具。

虽然GlassNode主要的数据都是需要付费才能使用，但并不代表不花钱就什么都看不到，其实即便是免费注册了一个账号，依然有几个关键的数据是可以白嫖的，而且确实是非常重要的数据。

BTC基础数据

ETH基础数据

1.基础数据。免费的注册后就可以从Pulses标签看到上述的基础数据了，在基础数据中我个人觉得最有用的就是24小时内的交易所筹码转入（Exchange Inflow Volume）和转出（Exchange Outflow Volume）的数据，当转入的筹码大于转出筹码的时候，基本上可以认定是抛压过高，更多的筹码或主动或被动的滞留在交易所中，会对价格的造成压迫。而反过来的时候则说明购买的情绪非常旺盛，更多的筹码离开了交易所，对于后市的发展会有积极的作用。

然后就是交易所筹码存量（Exchange Balance）是很有意义的参考，存量的数据虽然不能代表价格的涨跌，但是可以看出当前购买的情绪，如果交易所的存量是在持续减少的，那就说明当前的购买力和购买情绪都不错，而且存量的降低有助于减少一次性砸盘的最大上限。

其次就是实体地址（Entities）的数据还有些参考，其它的类似于地址活跃度，新地址，非零地址等在牛市或者上升周期的时候看看还行，熊市的时候意义确实不大。而且巨鲸的数量的增减也不用过于的在乎。毕竟目前币市的主要行情还是随着宏观情绪来改变。

Bitcoin: Percent of Supply Last Active 1+ Years Ago

Bitcoin: Percent of Supply Last Active 1+ Years Ago

2.长期持有人数据。这份数据的实用性非常的强，可以说目前BTC的主要价值体现就是在长期持有者身上，而该数据可以看到在持仓超过一年而没有移动过的BTC占有总流通量的比例，比如说截止到今天早晨八点有65.726%的BTC是超过一年没有移动过，也就是意味着这么多的筹码都是处于长期持有的迹象，而且根据曲线图也可以看出来，长期持有者反而是随着BTC价格的降低而上升，这就意味着更多的亏损持币者选择了长期持有。而且该数据可以有效的判断出到底是谁在出货。

虽然只能看BTC的数据，但即便是免费注册也可以看到截止当天早晨八点的信息。甚至是GlassNode官方经常会在周报中出现的数据。

Spent Output Profit Ratio (SOPR)BTC

Spent Output Profit Ratio (SOPR)ETH

3.支出产出利润率（SOPR）。说实话这个数据已经用的不多了，因为我目前在用URPD（UTXO Realized Price Distribution）这个数据来判断各个价格的出货成本和购买成本，所以比单独的SOPR（Spent Output Profit Ratio）要精准很多，但即便是这样，对于一个免费就可以使用的数据来说，SOPR任然是最好的可以判断出当前BTC和ETH价格走势的有利工具。

图中间的黑色的线代表了数字“1”，作为中心。如果当天的BTC或ETH走势超过1则说明在链上发生转移的筹码平均都是都盈利的，越高于1说明盈利的比例越大，而低于1则说明当前在链上产生移动的筹码越处于亏损的状态，同样距离1越远说明亏损的比例越大。

因此通过SOPR的数据可以轻易的判断出今天在链上转移的筹码是盈利居多还是亏损居多。而且该数据是少有的同时BTC和ETH都可以免费看的数据。

Total Transfer Volume [BTC]

Total Transfer Volume [ETH]

Total Transfer Volume [USDT]

Total Transfer Volume [USDC]

Total Transfer Volume [BUSD]

4.链上转移总量（Total Transfer Volume）。这个数据其实就是整个区块链的重点，可以检测到包括BTC，ETH，USDT，USDC甚至是BUSD在链上的波动，虽然该数据内包含了包括交易所在内的所以链上数据，但是依然可以清晰的指引给我们看，当前链上的活动，尤其是稳定币的链上波动是我目前一直最为关注的，只有链上的资金量提高的时候，转移到交易所的购买力才会相应的提升。所以链上波动的重要性是无需置疑的，可惜的是免费版不能看到直接转移到交易所的数据，也看不到同一实体控制地址下的去重数据，但是对于判断当前是否会产生砸盘或买盘都有很强的指引性。

ETH 2.0 Number of New Deposits

ETH 2.0 Total Number of Deposits

5.ETH2.0质押信息。ETH的合并可以说是2022年唯一可见的币圈史诗级事件，而对于ETH的投资者来说ETH2.0的锁仓信息就等于ETH价格的变化曲线，越多的筹码质押进入就代表了越多的筹码进入到POS的系统中，这个就不需要过多的解释了，其中每一个Deposits就代表了32个ETH，所以截止到今天早晨八点的数据中我们可以已经有13,386,064枚ETH抵押进入了ETH2.0的系统中，占总流通量的11.2%。

在GlassNode中主要的免费数据其实还不止这些，只是相对来说重要性没有那么高，或者是可以通过别的渠道轻易的获得，所以也就不推荐了，但只要免费注册的一个账号就可以自己去看所有T1权限的内容。更进一步的也可以自己去发掘。

H. 链上数据高级使用工具 — — Rdata.app

其实本来的介绍到上边就应该结束了，但是这里还有一个小伙伴提供的正在开发中的分析工具，虽然还比较稚嫩，但是一直还在研发，已经做了一段时间，而且是终身免费的面对所有的用户，数据的准确度非常的高。而且还会陆续的添加更多的数据进去。在整个币圈完全找不到第二款同样的工具，而且重点还是免费。（甚至会分阶段开源）

BTC Address Supply Distribution

ETH Address Supply Distribution

1.持仓地址分布。重点中的重点数据，可以直接看到所选择时间段内BTC和ETH的筹码流向，可以清晰的分辨出每个阶层持仓筹码数量的占比，可以明确的通过对比得知更多的筹码向什么样的方向移动，比如从今天的BTC数据可以看到，在最近一周的时间中筹码更多的流向到了持仓1万枚到10万枚的巨鲸手中。而ETH则是更多的流向了持仓超过10万枚ETH的巨鲸手中，因此我们可以得知，截止到今天，巨鲸在大量的囤积BTC和ETH。

ETH Transfer Volume to Exchanges

BTC Transfer Volume to Exchanges

USDC Transfer Volume to Exchanges

USDT Transfer Volume to Exchanges

2.BTC，ETH，USDT和USDC转移到交易所的数据。这是我每天都会关注的数据，重要性就不用多说的了，懂得都懂。

URPD

3.带时间区分的URPD数据，是小伙伴根据我每天的BTC持仓价格分布整合开发出的一个定制化的数据。也不多解释了，这个一数据基本就能解决链上70%以上的问题。

资金费率

4.BTC的资金费率，该数据的重要性就不需要多说了，一方面是可以根据资金费率的走势来判断多空的情绪转换，另一方面也可以通过该数据来确认可能会发生的价格走势。

目前该工具还在持续的更新中，陆续的还会添加更多的内容，算是一个简易版的链上数据分析工具，虽然还有很多的不足，也还有很多的BUG，但是瑕不掩瑜，对数据稍微有些研究，尤其是经常看我分析的小伙伴应该可以看出这个工具的重要性。

I. 宏观信息获取工具 — — 金十财经

金十应该是目前易用性最高的获取国际财经信息的网站了，没有乱七八糟的内容，基本全都是信息，而且可以筛选，基本上可以满足绝大多数关于美联储数据的获取，包括美联储官员讲话的文字直播也都会有。

金十财经日历

金十重要内容筛选

尤其是其中的日历功能，对于全球经济任何一个主要数据公布的时间都会有明显的标签，尤其是目前针对美国的各项财经数据，如果本身对获取信息有困难的小伙伴来说，金十财经应该就是最方便和免费快捷的工具了。

J. 链上综合类获取工具（包含BTC和ETH链上清算） — — DeFiLlama

这个工具之前还是看了梭教授的推荐才知道的，以前用的更多的还是Parsec，但问题是总要更换地址来实现白嫖，后来看到了DeFiLlama后发现本身就是免费的，而且效用上并不比Parsec差。

https://defillama.com/liquidations/eth

当然DeFiLlama还有很多其它的功能因为用的不多，就不一一介绍了，有兴趣的小伙伴可以自己看看。

K. 美国通胀信息获取网站 — — 美国劳工部

其实我们一直在看的各项宏观数据基本都是出自于美国劳工部的，尤其是最受重视的CPI数据的详细内特也是从劳工部获取的，这里的重点就是在于，很多小伙伴都知道CPI是下降了，但是CPI中那些成份在下降，那些成份反而在上升，这就要详细的细节数据才知道了，而公布这份数据的就是美国劳工部。

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

尤其是通过Chrome来看的话，即便是觉得英文阅读很麻烦的小伙伴也可以用一键翻译来获得八成以上准确的信息，对于判断近期宏观形势的走向有很大的帮助。另外非农数据等也是由劳工部公布的，有兴趣的小伙按都可以自己看看。

L. 美联储缩表进程 — — 圣路易斯联邦储备银行

缩表作为美联储可以对抗通胀的唯二手段之一，虽然在强度上并没有加息来的激烈，但是目前本身就处于美债流通性紧缩的情况，所以美联储是否可以按照既定策略执行缩表，是很多关心美国债市小伙伴所关系的。

缩表进展

缩表进程

通过这份数据就可以直接当前的缩表进程，尤其是美联储并不会直接公布缩表的进展，比如上周刚刚缩表了159亿美金，就可以清楚的看到。

M. 全球重要经济公布时间表— — Investing

作为进阶版的金十财经来使用，其实金十的数据已经不错了，但是如果对于全球经济情况都很有兴趣的小伙伴不妨可以关注一下。尤其是海外生活的小伙伴对你们更加有用。

时间表

尤其是支持多语言，所以直接可以用中文查询，而且本身也是一个信息量很充沛的网站，但更多的时候还需要切换到英文版来阅读。

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目前是北京时间的凌晨1点04分，这份专题总的内容量如何我相信能看到这里的小伙伴也已经很清楚了，应该是我在整个熊市中可以贡献最大的一份力量了，而且该专题我会继续更新，如果有了新的好用并且是免费的工具，我也会整合到该推文中。如果小伙伴们发现“版本号”有变化，可以点进来看看，应该不会让你们失望。

以前写的专题可以通过以下的链接访问到。

https://mirror.xyz/phyrexia.eth/ZM6LrnmbA5jZ1ghMKR8t7iLCctzE0WZiLj-kj-bn_-I

最后，之所以要赶在今天写完是因为两个原因，首先是我在推特的更新已经一年后，这一年中我最大的收获就是有了你们的支持和鼓励，是每一个支持者让我从懵懂的韭菜走到一个略微会分析的搬运工，这一年来我也多次的想过要放弃，毕竟写分析仅仅是爱好，是公益，是一份执着。却不能产生收入，甚至还要兼顾本职工作。但我还是坚持了下来，坚持了第一年，也取得了一些成绩。

截止到目前，喜提了Medium中，BTC和ETH专区的双料前五，进入到了首页中的推荐。获得了BTC顶级写手的全球第三名，以及ETH顶级写手的全球第五名，成为和Arthur Hayes一起的唯二双榜推荐。感谢每一个支持的小伙伴们，没有你们的支持，我走不到这里，这也是我坚持下去能够回馈给你们的最大动力。

责任编辑：Kate