安防、汽车成突破口，国产CIS的杀招绝不只是“2亿像素”

过去的七八年里，各大手机厂商在影像道路上不断追逐，手机从单摄增加到四摄、五摄，像素也从早期的1300万、2000万，迭代到1亿像素、2亿像素。近几年，vivo、OPPO和小米等还相继找上老牌相机厂商联名，将手机影像实力推上新的高峰，尽管还无法和单反相比，但绝对能满足摄影爱好者在不同场合下的拍摄需求。凭借便携上的优势，手机正在冲击单反相机的市场地位。

素合一、相位对焦、原生ISO等技术，其实都是CIS厂商的功劳。也就是说，如今手机拍照越来越强，也得好好感谢索尼、三星等几家CIS供应商。

（图源：小米手机官微）

不过，近几年国产CIS厂商的技术实力也已逐渐追上了索尼、三星这些头部企业，市场份额不断扩大。豪威科技推出的旗舰传感器已进入高端手机市场，前不久新发布的2亿像素传感器，也达到三星的水平。随着中国制造“国产化”进程不断加速，智能安防、电动汽车领域的快速发展，国产CIS厂商将迎来快速崛起的机遇，有很大机会可以在国际舞台上与索尼、三星一较高低。

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手机影像传感器

朝着高像素一路狂奔

有关注手机发展的小伙伴可能比较了解，2015年之前智能手机基本都是后置单摄。但随着2016年4月华为P9的上市，消费者深深记住了“徕卡”和“双摄”这两个名词，也揭开手机影像大战的序幕。同年9月，苹果iPhone 7 Plus采用后置双摄设计，似乎告诉大家多摄是手机影像发展的正确方向。在苹果这位行业风向标的带动下，各大手机厂商纷纷加入到这场竞争当中。

（图源：苹果官方）

2017年，OPPO R11、vivo X20、小米6等新机纷纷升级为后置双摄。随后，华为P系列接连为行业带来了徕卡三摄、四摄乃至五摄，使整个手机行业都朝着多摄发展。但是，那时市面上几乎所有的三摄、四摄手机，只有主摄规格尚且过得去，副摄普遍是200W像素、500万像素的凑数镜头，并无太大的意义。因此，部分厂商专为双主摄设计，提高摄像头的素质并减少数量，但即便如此，手机仍停留在三摄时代。

手机摄像头数量不断增加的同时，手机像素也在快速迭代升级。2018年年底，华为nova4首发索尼IMX586，将后置主摄提升到4800万像素。随后，小米CC9 Pro首发三星1.08亿像素传感器，即便很多人吐槽“方向错了”，但小米仍坚持走高像素路线。去年，三星再次带来全球首款2亿像素传感器HP1，还计划在2025年之前研发5亿像素传感器，达到人眼视网膜的水平。除了三星，索尼IMX8系列的亿级像素传感器也在研发中，可能很快也要加入竞争。

（图源：三星官方）

在手机影像传感器方面，国内CIS厂商与索尼、三星有着较大的差距。集微咨询分析师公布数据显示，2020年全球CIS出货量前十的企业排名中，国产企业格科微电子以20.4亿颗的出货量排名第一，远超索尼的16亿颗和三星的12.1亿颗。但在销售额排名中，格科微却只能排名第四，年销售额8.5亿元，远远低于三星的42.6亿元，和索尼的70.1亿元。可见，格科微出货量虽然高，但主要面向中低端市场，价格便宜利润低。

小雷从格科微官网了解到，目前面向手机领域的CIS芯片，最高规格的型号是GC32E1，拥有3200W像素，1/3.1英寸，单位像素0.7μm，其次还有1600W像素的GC16B3和1300W像素的GC13A0。在如今的手机市场，这几颗芯片很难有登上高端机型的机会，最多是成为一颗容易被人忽视的副摄，或塞在机身正面充当前摄。

（图源：三星官方）

看看竞争对手，三星在擅长的高像素领域带来了新品ISOCELL HP3，拥有2亿的像素但尺寸仅1/1.4英寸，像素四合一后能转化为1.12μm 5000W像素传感器，支持8K 30fps视频拍摄，规格上大幅领先国产CIS芯片。由小米首发的索尼旗舰IMX989，拥有1英寸大底，四合一单位像素达到3.2μm，且支持OIS光学防抖和Octa-PD相位对焦。大家肯定听过“底大一级压死人”，索尼IMX989应该达到目前手机领域的巅峰，与格科微的旗舰已经不能算同量级的产品。

被韦尔股份收购的豪威科技实力稍强一些，在CES 2022展会上豪威科技发布旗下首款2亿像素传感器OVB0B，近日又带来升级版的OVB0A，将单位像素从0.61μm提升到0.56μm，传感器尺寸仅1/1.4英寸大小，能轻松封装到主流手机上。这两枚传感器的出现，帮助国产CIS迈入2亿像素时代，有了追赶三星、索尼的可能性。但豪威科技其实也是继承了前身来自美国的技术，说实话也算不上我们自己的技术。

（图源：豪威科技）

按照目前手机的发展趋势，普及亿级像素可能是早晚的问题。以前，国产CIS厂商只能看着三星、索尼互秀肌肉，现在有了豪威科技的出现，也有实力跟它们一争锋芒。但是，国产CIS厂商的整体实力还是偏弱，想要在CIS芯片赛道上拥有更高话语权，还是得依靠本土企业自己强大起来。

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国产CIS迎来新的崛起机会

Strategy Analytics的数据显示，2021年全球智能手机图像传感器市场，索尼以45%的份额高居榜首，三星和豪威分别为26%、11%。豪威科技的份额虽然比去年略有提升，但还是很难撼动索尼、三星两家巨头的行业地位，如格科微等企业短期内也无法起到太大的帮助。不过，国产CIS厂商在监控安防、智能汽车领域倒是很大的建树，甚至已经走到行业头部的位置。

（图源：Strategy Analytics）

2014年，思特威凭借一颗自研的SC1035芯片正式进入安防监控领域，该芯片一上市就卖断货，月销量达100万，仅三年出货量破亿。之后，思特威保持“半年一小迭代，一年一大升级”的节奏，产品在行业内保持领先水平，2007年以6000万颗的出货量成为安防监控领域冠军。2020、2021年思特威年出货量达到1.46亿、2.2亿，市场占有率接近40%，并连续五年稳坐行业第一的宝座。

在智能汽车领域，思特威在去年面向车载领域发布并量产6款车规级高性能CIS产品，涵盖了车载影像类应用、ADAS（高级辅助驾驶系统）应用以及舱内DMS（驾驶疲劳监测系统）等。格科微也在2018年推出车载领域的CIS芯片，用于行车记录仪、360°环视、后视等功能。豪威则是2004年就进入车载CIS市场，目前市场排名第二，且与宝马、奔驰、奥迪等车企均有合作。在对像素要求不高的车载CIS领域，国产企业有着更大的优势和潜力。

（图源：蔚来汽车官方）

中安协数据显示，2018年中国安防市场前三大场景分别是平安城市、智能交通和雪亮工程，仅这三大场景就占据了市场53%的份额。而今，智能家居领域快速发展，家用监控摄像头、智能监控产品越发普及。同时，很多智能门锁也内置了摄像头和安防芯片，随着这些场景的不断开拓发展，未来对安防监控CIS芯片的需求量非常可观。

智能汽车就更不用说，辅助自动驾驶技术快速发展，使得上市新车基本都需要配备数量不等的摄像头。主流的L2级自动驾驶至少需要5颗，L3级需要10颗左右，未来L5级对摄像头的需求量可能提升到20颗左右，汽车对CIS芯片的需求量比手机高太多。虽然，汽车销量远无法和手机相提并论，但在新能源汽车取代燃油车的大趋势推动下，整个汽车行业将进行一次全面化的迭代换新，对车规级CIS芯片的需求量也是相当惊人的。

（图源：格科微电子官网）

手机CIS领域我们不如别人，但手机发展至今也到了一个瓶颈，销量持续下滑，技术难以有更大的突破，说实话也必要在这方面做过多的投入。反倒是安防监控和智能汽车领域，拥有比手机更大的发展潜力。并且，国产CIS厂商已经在这两条新赛道上占据了领先位置，确实应该尽可能地发挥我们的长处，开拓更广阔的市场，让国产企业能站到国际舞台，并拥有自己的地位和话语权。

或许，国产CIS的技术水平不是最强最顶级的，但我国对CIS芯片的需求量肯定是居于世界前列。为了更好的控制成本，掌握芯片供应的自主权，国产企业逐渐也开始摆脱对外的过分依赖，尽可能多得扶持国产企业。但是，我们的技术与国际水准相比还是有一定差距的，所以还需要持续进行技术研发和创新，如果满足现状不想着朝前发展，不积极寻求技术突破，那可能很快会被行业淘汰，届时即便国产企业想要帮助扶持，但在较大的性能差距面前，也会优先考虑对外采购。

监控安防和智能汽车两大新领域快速发展，为国产CIS厂商带来巨大的机遇，有望借此成功跻身到全球一流行业的队伍中。但机遇总是伴随着挑战，行业高速发展，对技术创新突破的迫切程度也更高，实力强才有话语权，国产CIS厂商想要成功崛起，就需要付出比以往更多的努力才行。