全球云市场集中度提高，阿里云或将掉队

全球云计算市场依旧处于快速的增长中，据调查机构 Synergy Research Group 近期发布数据显示，2022年第二季度，全球云计算市场份额达到547亿美元，同比增长29%。调查机构 Canalys 的最新数据则显示，2022年第二季度全球云支出比上季度增加了近60多亿美元，达到623亿美元，同比去年则增加了150亿美元，并指出：“增长的背后，主要得益于全球企业对‘数据分析’及‘机器学习’的需求增长，以及‘数据中心整合’、‘应用程序迁移’，及‘云原生开发’等需求的不断涌现。”

至于具体的排名和份额， Synergy Research Group 表示市场份额占比前三的是亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云，三者合计占据了全球市场份额的65%，仅AWS就占到近34%，紧随其后的则是阿里云和IBM。Canalys 给出了同样的排名，不过认为前三家云厂商合计的份额占比为63%，分别为31%、24%和8%。

根据 Synergy Research Group 提供的数据，一年前，AWS、Azure和谷歌云合计的市场占比还是61%，足足提高了4个百分点，可以说，云计算市场的集中度进一步提高，强者愈强。

具体来说，AWS、Azure和谷歌云的市场份额都有所上升。而在前三名之后，即使是阿里云和IBM，在全球云计算市场的份额占比也在逐渐下降中。在前五家之外，被归入其他的云计算厂商，虽然自2018年初以来收入增长了150%以上，但因为增长率仍远低于市场领导者们，市场份额已经从49%降至35%。

全球云计算市场份额图片来源：Synergy Research Group

二八定律，似乎将在云计算领域重现。

01.

AWS、Azure、谷歌云仍在扩张，阿里云增速下降明显

我们从财报来看下各家云大厂的新进展。

数据显示，2022年第二季度，亚马逊AWS的收入为197亿美元，同比增长33%；微软Azure的收入为209亿美元，同比增长20%，谷歌云的收入仅为62.8亿美元，不过其同比增长率最高，达到36%。

与三家相比，阿里云的收入增速则有所下降。据阿里最新财报数据显示，2022年第二季度，阿里云营收为177亿元人民币，按汇率换算，折合26.2亿美元，同比增长率为10%。

其实，从阿里云历季度的营收来看，早就出现了下跌的趋势。在2021年第二季度，阿里云收入为160.51亿元，当时就环比下跌了4.24%；而2021年第三季度开始，阿里云的收入就开始环比下跌，并延续了3个季度，同比增速也不断放缓。

关于增速放缓的原因，阿里云的管理层表示主要有两点原因：一是在疫情下，受经济因素影响，互联网行业的增速整体放缓了；二是由于失去了一个顶级互联网客户，及相关的在线教育等垂直行业的需求疲软所致。而这两方面的问题短期来看似乎都难以解决，阿里云的表现低迷很可能还将持续。

从好的方面来看，在目前国内云厂商普遍存在亏损的情况下，阿里云已连续实现7个季度的盈利。财报数据显示，2022年第二季度，阿里云的净利润率达到1.4%，实现盈利2.47亿元，但从增长的角度来看，那就是另一个问题了。

将目光回到全球市场上，首先，多年稳坐云计算行业老大宝座的AWS，并没有停止扩张的想法，近6个季度其营收的同比增长一直维持在30%以上。

财报数据显示，2022年第二季度，AWS的净利润为57.3亿美元，现金资本支出达到141亿美元，截至2022年的六个月为278亿美元。在财报中AWS表示，其云业务的“成本结构”得到了进一步的优化，但被企业大幅的资本开支所抵消，并表示预计2022年全年，技术基础设施方面的支出将会大幅提升，2023年还将会推出24个可用区。技术和内容研发也是AWS业务的重心，未来将通过快速的技术开发来增强客户体验并提高业务效率，以此扩大业务规模。

增长最快的则是谷歌云，在2022年第二季度，其亏损了8.58亿美元，同比扩大了45%；上一个季度，谷歌亏损了9.31亿美元。但谷歌母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊表示，尽管第二季度谷歌云业务亏损扩大，但公司业务增长仍呈现出积极势头，并指出整个公司正在从人工智能的长期投资中获得回报。

在电话会议上，谷歌高管们表示，未来，投资者应该为“持续大量的技术基础设施投资”做好准备，这些不断增加的基础设施支出，将主要用于购置新服务器等设施上。近6个月，谷歌云的资本开支高达166亿美元，财产和设备的折旧和减值费就达到了73亿美元。这意味着，谷歌云有“烧钱换增长”的计划，也有相应的底气。其近8个季度的营收也维持了极高的同比增长，一度达到53.91%，即使在最近一季度表现不佳，也有35.61%。

除技术基础设施外，谷歌也将在人工智能领域加大研发。谷歌首席执行官Pichai表示：“谷歌认为，人工智能的持续投入对增长会大有帮助，这是因为人工智能技术的突破能助力开发具有差异化优势的产品。”同时也表示，为实现技术突破，未来将会继续雇用“一流的工程和技术人才”，并购置相应的科研工具提高他们的工作效率。

相对AWS和谷歌云“增速放缓”（但同比增速依旧在20%以上）的微软则表示，“市场竞争越来越激烈”，未来会在“高性能”和“可持续”的云计算能力上继续加大研发力度，以此来满足日益增长的关于基础设施和数据中心网络方面的需求。

微软也注意到，客户对“边缘计算”及“安全性”方面的需求也在增长。为适应该趋势，未来将在物联网传感器、网关设备，及边缘硬件等智能边缘设备上加大创新，构建出能够管理和保护“边缘计算”工作负载的体系，并将Azure扩展到数据中心上，“打通”公共云与边缘云的链接，降低计算时间、成本，及提高敏捷性等。

值得一提的是，微软强调，未来将会把基础设施扩展到地球之外去。届时AzureOrbital会成为一个完全托管的地面站，作为数据快速下行传输的服务中心。至于相关的落实动作，暂时还没有看到。Canalys副总裁AlexSmith表示，微软明年会推出10个新的可用区，并继续在国外地区增加投资，确保能够提供低延迟和具有数据主权的解决方案。

02.掉队的阿里云还有希望吗？

从最新一季度的数据不难看出，阿里云与AWS、Azure和谷歌云的差距正在拉大，熟悉云计算的人都知道“全球五朵云”的说法，目前的排名是AWS、Azure、谷歌云、阿里云和IBM，不过，除了前三外，其他的云厂商都在加速掉队中。

最根本的原因之一，可能与云厂商自身无关。阿里巴巴董事局主席、首席执行官张勇在回答云业务增长放缓时表示，整体云业务的增长，其实离不开整个经济的增长，经济增长以后，作为经济的微观细胞，每个企业才会在数字化的进程当中更愿意投入，减少后顾之忧，所以跟大环境和经济增长的前景有很高关联度。

而云计算厂商受限于各国政策，显然也不可能真正进行自由的竞争。这种情况下，阿里云也需要寻找新的增长曲线。在阿里的投资者会议上，张勇强调：“云计算下个增长点是‘产业数字化’，由于各行各业都需要数字化转型，所以云的机会不是周期性的，而是结构性的。未来阿里云将会针对不同垂直领域，推出更多应用来捕捉相应的机会。”

本季度，阿里云来自金融服务、公共服务和电信行业等垂直行业的营收有所增长，而来失去顶级互联网客户以及在线教育等垂直行业需求的疲软，使得非互联网客户的收入贡献上升了5个百分点至53%。对未来的发展，阿里云表示，未来会在云解决方案上多花心思，并加大对前沿科技、如数字人、大规模AI，及自动驾驶等技术的研发，以此来探索新的增长空间。

钉钉在“云钉一体”战略中的重要性也继续提升：“通过钉钉和阿里云充分融合的战略举措，让企业客户能够通过钉钉开放平台以及在云端产生积累的数据，高效地实现其从组织数字化、办公数字化到业务协作的数字化。我们将进一步扩大钉钉核心应用的用户基础，并加强其行业解决方案的开放平台生态，进一步实现组织内部和跨组织的数字化。”

不过阿里云调整后的EBITA利润率下降为1.4%，去年同期为2.1%，原因是技术投资以及DingTalk使用量增加导致主机托管和带宽成本增加。显然，云计算行业不存在不烧钱的增长。

从实际行动上看，阿里云在拓展业务模式上没少下功夫，相关业务也已经拓展到自动驾驶等新兴领域。近期，阿里云与小鹏汽车达成合作，建成了中国最大自动驾驶智算中心“扶摇”，算力规模可达600PFLOPS。此外，也与毫末智行、赢彻科技、路特斯、上汽智己等车企建立合作关系，为企业的自动驾驶训练模型等提供算力支持。

在硬件和操作系统等技术上，阿里云也在不断升级。今年6月，阿里云推出了新一代的云数据中心专用处理器CIPU，结合飞天云操作系统，据报道其数据吞吐量已实现比自建的物理集群模式高30%，在业务高峰期的延迟率也下降了近90%。

自谷歌CEO在2006年“搜索引擎”大会上提出的“云计算”的概念后，至今已有16个年头。2009年，阿里巴巴率先推出云计算的相关业务，掀起了云计算在国内发展的序幕。据IDC数据显示，在短短的16年内，全球云计算市场的规模，已经从0增长到2021年的7050亿美元。而这还只是“起步”，未来到2025年，全球整体云计算市场将超过1.3万亿美元，国内也将超过万亿元人民币。

云计算行业仍大有可为，但曾踏足“山巅”的 ，是否又会陷入低谷？

国内一众云计算厂商中，阿里云在市场占有率和技术积累上仍保持着超然的地位，虽然和全球三大云巨头相比最近的表现有些疲软，不过，随着国内其他云厂商陆续发布财报，也许我们可以以一个更客观的标准来衡量阿里云。届时，对阿里云的增长放缓是暂时的还是会长期存在的这个问题，也将有更清晰的认识。