Nansen调查NFT项目销售数据:项目方的ETH 去哪儿了?

2022年上半年,市场参与者在铸造NFT上花费了大约27亿美元。NFT项目用他们筹集的钱做了什么?在2022年1月1日至6月30日期间,市场参与者在以太坊区块链上花费了963,227ETH(约27亿美

Nansen调查NFT项目销售数据:项目方的ETH 去哪儿了?

2022年上半年,市场参与者在铸造NFT上花费了大约27亿美元。NFT项目用他们筹集的钱做了什么?

  • 在2022年1月1日至6月30日期间,市场参与者在以太坊区块链上花费了963,227ETH(约27亿美元)用于NFT的铸造。
  • 筹集的ETH有一半留在了NFT项目中(50.7%),而45.7%的ETH则流通到了非实体钱包。
  • 筹集到的ETH流通到非实体钱包的数量已经从之前报告的52.3%(11个月前)下降到目前的45.7%。排名靠前的非实体钱包包括ETH百万富翁、使用过EIP1559的钱包、NFT收藏家、Heavy DEX交易者和一些私人钱包。
  • 累计起来,通过铸币筹集ETH的前五个NFT收藏家累计筹集了81,364个ETH;估计占观察期内所有项目筹集的ETH总量的8.4%。

Nansen之前发表了一篇研究文章,追踪通过NFT集合的主要销售(即NFT的铸币)筹集的以太币(ETH)的流向。近一年来,我们重新审视了这个研究课题,看看之前发现的趋势是否仍然成立。具体来说,NFT收藏品是如何处理他们筹集的ETH的?

拉拢以太坊上的NFT矿工Nansen调查NFT项目销售数据:项目方的ETH 去哪儿了?

以太坊上的铸币量(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

目前的研究分析了2022年1月1日至6月30日期间,通过NFT藏品的初级销售,ETH的流动情况。在此期间,市场参与者在NFT铸币上花费了963,227个ETH(约27亿美元)。共有1,088,888个钱包参与了铸币活动。然而,如果包括免费的铸币活动,参与的钱包数量已经增加到超过150万个独立钱包。

按周计算,2022年1月1日至6月30日期间的铸币量约占NFT总活动量的13.7%。与Nansen提供NFT活动覆盖的其他区块链相比,以太坊上的NFT铸币量所占比例较小。值得注意的是,BNB链报告的铸币相关量的比例最高,每周平均占80.2%。在2022年1月1日至6月30日期间,BNB链上的总铸币量约为1.07亿美元。

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不同区块链上的 NFT 铸币量(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

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‍Arbitrum 上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)

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BNB 链上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)

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Avalanche 上的 NFT 活动量(2022 年 1 月 1 日至 5 月 31 日)

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不同区块链的铸币量比例(2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)

确定当前研究的范围Nansen调查NFT项目销售数据:项目方的ETH 去哪儿了?

在研究期间,共有 28,986 个 NFT 集合部署在以太坊上。这些项目总共筹集了 963,227 ETH。有趣的是,这些收藏品中略多于一半是免费铸币项目(51.6%,n=14,961)。对于通过铸币厂成功筹集 ETH 的项目,其中近三分之二的项目(65.8%,n= 9,229)筹集到低于 5 ETH。项目筹集的中位数为 1.43 ETH,平均为 59.4 ETH。一百四十个 NFT 收藏已经筹集了超过 1,000 ETH。因此,通过铸造筹集到多少 NFT 集合之间的差异仍然很大。

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NFT 收集的 ETH 数量(适用于 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间部署的合约)

随着参与铸币活动的独特钱包数量的增加,我们还目睹了在此期间每个钱包的平均铸币量略有增加,达到每个钱包 3.65 铸币,高于之前报告的平均 3.16 铸币。

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按钱包地址参与 NFT 铸币厂(不包括免费铸币厂):适用于 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间部署的合约

与我们之前的发现类似,大多数钱包地址在观察期内持续铸造一个独特的NFT(51.7%,n=563,348)。

那么,在初级销售期间筹集的ETH会发生什么?更具体地说,项目究竟用这些资金做什么?

在这部分分析中,我们遵循了最初研究设定的研究参数——分析2022年1月1日至6月30日期间初级销售收入超过20ETH的项目。ETH从项目库中的转移通常是在以太坊上作为内部交易记录的合约调用。我们利用Nansen的钱包地址标签数据库来分析ETH的流出去向。在这里,Nansen将非实体钱包定义为我们无法确定其所有者或已知实体的地址。在某些情况下,这样的地址可能仍然有一个名字(例如,nansen.eth)。简而言之,非实体钱包通常是私人钱包和无标签的钱包。

我们之前的研究发现,从初级销售中筹集的ETH有52.3%流通到了非实体钱包。此外,0.2%筹集的ETH被转移到去中心化交易所,3.6%由NFT项目筹集的ETH被存入中心化交易所,17.7%筹集的ETH被倒入更广泛的市场上的NFT项目。

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筹集的 ETH 流出分配

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在最新的研究中,以前的研究观察受到了挑战。在初级销售期间筹集的大部分ETH现在留在了NFT项目中。NFT项目筹集的ETH有一半被保留(50.7%)。只有0.2%的ETH被送到了非中心化交易所或中心化交易所。最后,大约3.5%的资金流出被归类为 "其他 "钱包,包括服务提供商、天使投资者或慈善机构。

下表细分了2022年1月1日至6月30日期间收到ETH的前20个非实体钱包。排名靠前的非实体钱包包括ETH百万富翁、使用过EIP1559的钱包、NFT收藏家、重型DEX交易,以及一些私人钱包。如图所示,Vee Friends Series 2在向非实体钱包的前20笔转账中占了5笔;主要是向被认定为高活跃度钱包的转账。

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收到 ETH 的前 20 个非实体钱包(2022 年 1 月 1 日和 6 月 30 日)

我们承认,这项研究只考察了从NFT项目的地址到直接交易地址的直接转账。换句话说,没有捕捉到潜在的后续交易到其他交易方,这限制了我们的发现。因此,我们审查了按筹集的ETH数额排名的前5个NFT集合,以跟踪筹集的ETH的流动。利用Nansen的钱包分析器和交易方功能,我们对每个NFT系列进行了深入分析,以及通过其主要销售筹集的ETH的流动情况。

链上数据显示,Pixelmon - Generation 1 在通过其主要销售筹集的 ETH 数量中排名第一。下表概述了前五个 NFT 集合。他们总共筹集了 81,364 ETH,估计占观察期内所有项目筹集的 ETH 总额的 8.4%。

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ETH 募集量排名前 5 位的 NFT 收藏

Pixelmon - 第1代

Pixelmon-Generation通过一级销售筹集的ETH被转移到另一个钱包,该钱包被确认为Nansen的 "Gnosis安全代理''(私人)钱包(0xf6bd9fc094f7ab74a846e5d82a822540ee6c6971),这可能是项目组的多签名钱包的执行。在调查时,这个钱包的活动相对零散。对该钱包的交易方的分析显示,募集的资金是以USDC(57%)或WETH(43%)从这个钱包转出的。

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Moonbirds

对于Moonbirds,通过初级销售收到的ETH被转移到Moonbirds公共铸币厂的受益人地址(0x000ddf0af676ec8e21d77c5af8166a95531a1668)。从受益人钱包中,又有19.7k ETH被转移到几个与Gemini挂钩的钱包中。

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VeeFriends系列2

VeeFriends系列2钱包的活动在铸币厂之后有所下降。资金大多被转移到与EIP 1559用户和高活动用户相关的30个钱包地址。

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World of Woman Galaxy (WoWG)

从WoWG募集的大部分ETH被转移到被Nansen标记为'OpenSea Royalty Recipient'的钱包(0x646b9ed09b130899be4c4bec114a1aa94618be09)--这个地址可能属于WoW的团队。这个钱包的大部分ETH随后被转移到与这个新钱包的EIP 1559用户相关的钱包地址。

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Genesis Box

从Genesis Box的主要销售中收集的大部分资金被直接转存到Nansen的一个被确认为Gnosis安全代理钱包的钱包(0xd1f124cc900624e1ff2d923180b3924147364380)。存入这个钱包的ETH资金大部分被重新分配到一个私人钱包(0xbe560d510e4223c2e68f4ddc956da58eb01132a9)。资金从这个钱包转移到一个Blockfolio钱包(现在属于FTX)。

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反思

我们第一次尝试跟踪通过初级销售筹集的ETH的情况,发现大部分筹集的资金被转移到非实体的钱包。在我们更新的研究中,这种情况不再出现,一半的ETH被NFT项目保留。然而,45.7%的ETH募集资金被转移到了非实体钱包。自我们最初的研究以来,Nansen不断改进标签和指标。这种钱包标签的增加可能有助于本研究的统计结果,其中更多的实体钱包被捕获。我们标签的改进也意味着链上调查和尽职调查更容易进行。最初的研究是在过滤掉正在进行的洗盘交易的限制下进行的,而目前的研究是在整合了Nansen的洗盘交易过滤器后进行的,这有助于提高调查工作的质量。反思链上的结果,我们坚持我们的结论,即随着每个独特的钱包地址的平均mint的增加,NFT市场的mint部门仍然健康。此外,NFT收藏品将主要销售收入再投资于NFT的链上证据表明,在这个市场中存在着有良心的建设者和创造者。

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