美国首个比特币期货ETF本周来袭，三大股指再度逼近历史新高

币圈吴彦祖 • 2022年7月29日 pm12:41 • 币圈新闻 • 阅读 3

回顾过去一周，在经历了周初的颓靡后，美股三大股指在上周后半段集体反弹，再度逼近历史新高，道指距离历史高位仅差1%，标普500和纳指也只差1.6%和3.4%。

上周美股开局并不顺利，在财报季压力、通胀和供应链等问题拖累下，三大股指周初连跌两日。但随后在财报利好和美联储会议纪要靴子落地的推动下，三大股指开始持续反弹。从一周表现来看，纳指表现最好，一周累计上涨2.18%，标普500指数涨1.82%，道指涨1.58%，创下六月以来最大单周涨幅。

Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示，“我们正开始进入一轮由盈利推动的涨势，我希望这能持续下去。未来几周，随着各行各业的大量企业发布财报，我们将真正看到业绩表现。”

六大行财报集体超预期

上周美国六大行财报集体好于预期，大型金融机构的强劲业绩给美国三季度财报季开了个好头。

自疫情暴发以来，华尔街大行借助并购和交易活动大增的东风收入颇丰。如今，随着交易活动放缓，投资银行家们接棒，资本市场蓬勃发展和并购咨询业务给他们带来了创纪录的佣金收入。

摩根大通、花旗集团、富国银行和美国银行报告的第三季获利总额为287亿美元，超过分析师预期。这四家银行被分析师和经济学家视为整体经济表现的风向标。

此外，得益于火热的并购交易步伐，摩根士丹利投资银行家创下史上季度最佳表现。根据摩根士丹利声明，该部门第三季度收入28.5亿美元，增幅67%，超出分析师预期并帮助推高了公司整体盈利水平。股票交易业务收入则增长24%至29亿美元。

对于六大行中最后一个公布财报的高盛而言，前三季度的营收已经超过此前的全年纪录。在投行业绩飙升的背景下，高盛Q3营收136.61亿美元，同比增长26%，净利润飙升63%，达到了52.8亿美元。今年前三季度高盛总营收已经达到467亿美元，超过了此前最高全年营收446亿美元。

“经济前景是有希望的，”富国银行首席执行官Charles Scharf表示。“消费者的财务状况仍然强劲，杠杆率处于45年来的最低水平，债务负担低于其长期平均水平。企业状况也同样强劲。”

美联储会议纪要、CPI数据落地

美联储动态依旧是市场焦点，9月会议纪要确认刺激措施几乎肯定会在今年开始缩减，同时越来越多的决策者担心高通胀可能会持续下去。

会议纪要显示，如果美联储在11月2-3日的政策会议上决定开始缩减购债步伐，可能会在当月中旬或12月中旬开始行动。决策者讨论了每月削减100亿美元美债以及50亿美元抵押贷款支持证券(MBS)购买规模，但“几位”与会委员倾向于更快地缩减购债步伐。

联博中国投资总监朱良对记者表示，一般减码的时候美国的国债收益率会往上走，尤其是在长期国债那一部分，长期国债收益率增长速度会高于短期的速度。这种情况下股票市场上基本上两类风格的股票会表现比较好一点，一类是价值股，另外一部分就是估值合理的成长股。

值得注意的是，最新会议纪要对通胀的描述不再是——决策者“普遍”预期通胀压力会随着临时性因素“消退”而缓解。相反，最新会议纪要显示，美联储内部对通胀的担忧加剧，“多数”决策者现在认为存在上行风险，“一些”决策者担心通胀高企会影响通胀预期，或引起更广泛的物价上涨。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，通胀趋势“令人担忧”。“虽然我确实认为，高通胀有可能在未来六个月里自然消退，但我不会说有充分的理据让我们可以指望它会发生。”布拉德补充说，他认为两种可能性各占50%。

与此同时，上周美国通胀数据再度爆表。美国劳工部公布的报告显示，9月消费者物价稳步攀升，随着最近能源价格飙升，未来几个月物价可能会进一步上涨，这可能会迫使美联储更快地采取行动让政策正常化。具体来看，美国9月CPI同比上涨5.4%，高于预期的5.3%，创下1991年1月以来的最高水平，利率期货交易员加大了对美联储将不得不在明年9月开始加息的押注。

本周重磅经济数据携手财报季来袭

对于投资者而言，本周仍有众多重磅事件值得关注，经济数据、美联储官员讲话、苹果新品发布会、美国首个比特币期货ETF、重要公司财报等一系列焦点将齐聚。

本周将有多项重要经济数据公布，包括中国第三季度国内生产总值(GDP)及工业和消费数据、全球主要经济体的采购经理人指数(PMI)等。美联储多位官员也将发表讲话，或提供更多有关政策走向的线索。

此外，苹果将于太平洋时间10月18日早10点(北京时间19日凌晨1点)举行线上新品发布会，届时可能会推出搭载升级版M1芯片的MacBook Pro以及传言已久的AirPods 3。

美股市场本周还有望迎来第一支比特币期货ETF，15日美国ETF供应商ProShares已经披露了经修订后生效的比特币期货ETF招股说明书，这一产品已经走完所有审批流程。

财报方面，一系列重要公司将公布财报，奈飞、英特尔、IBM、特斯拉、宝洁、霍尼韦尔、美国航空、美联航、美国运通、盈透等众多行业的公司财报值得投资者关注。

在六大行之后，美国多家地区性银行本周还将陆续公布财报，分析师和投资者表示，如果财报显示贷款增长加速的迹象，则可能表明阻碍美国经济从疫情中复苏的供应链瓶颈正在缓解。

据路孚特数据，标普500指数中的地区银行的远期市盈率为13.5倍，远远低于大盘标普500指数的21.2倍。Hennessy Funds投资组合经理Dave Ellison表示，随着指标10期美债收益率的上升，估值可能也会随之攀升。

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