汽车产业跌宕上半年：车市最弱的时代，也是自主新能源最强的时代

经济观察报记者 周菊 站在汽车产业的视角，2022年上半年无疑是跌宕起伏的一段时期。上半年产销数据走出了陡峭的V字型结构，这背后是一连串内外部因素综合作用的结果。

年初，基于上一年良好的产业增长情况，行业机构纷纷给出了向好的判断，全年增长5%成为预测的中位值；但到了3月中下旬，情况急转直下，因上海、长春等汽车工业要地陷入停工停产，当月行业产销量直接腰斩；5月份是一个胶着的时期，销量虽环比4月有所回暖，但仍处于低谷；好在，在5月底政策之手介入，“史上最强”车购税减半政策托底，直接拉动6月份销量强势反弹。

2022年6月，国内乘用车市场零售达194.3万辆，同比增长 22.6%，是乘用车市场零售量时隔三个月后首次恢复同比正增长。站在年中的时间点，上半年虽动荡有加，但仍旧整体上维持住了局面。

根据中汽协统计数据，1-6月，汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。整体损失量大约70万辆。在4月、5月当时，因悲观情绪蔓延，行业一度认为全年产销量会进一步下滑。

但随着一系列政策组合拳的出现，下半年汽车消费有望持续回暖，汽车产业也有望挽回失去的部分甚至创造新的增量。这不止是汽车行业的预期，整个国民经济大盘也有这样的期待。根据税务局最新的数据，6月部分乘用车减半征收车辆购置税新政共减征车辆购置税71亿元，减征车辆109.7万辆。行业预测，下半年政策受益群体将进一步扩大。

换一个角度，产销下挫往往伴随着行业洗牌。这在上半年的销量数字中得到了显著的体现。乘用车增势不减、国产车逼近50%份额红线、新能源车大放异彩，这些新出现的现象，在整体还不够乐观的基调下，成为行业的信心之火。

以乘用车为例，1-6月乘用车产销分别为1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。而新能源乘用车则实现国内零售224.8万辆，同比增长122.5%。基于如此逆势增长的势头，加上政策后期的持续发力，全年销量将会如何，变得十分令人期待。中汽协给出了全年增长3%的乐观判断，维持了年初就曾提出过的全年增长的预测。

80%车企销量下跌

豪华车一向被视为汽车市场的晴雨表。在过去，豪华品牌汽车因其品牌具备的高溢价吸引力，通常的增幅领先于整体行业水平，而大势不好的情况下，也是最抗跌的那一个。但在今年上上半年的复杂情况下，豪华车也扛不住了。数据显示，1-6月豪华车零售126.5万辆，同比下降14%，下降幅度大于整体车市。

再将范围扩大至市场中流砥柱——销量排名前十的企业，它们中大多数是合资企业，但它们的表现也难尽人意。前十名中有8家车企均出现了销量下滑。其中，上汽通用下滑33.1%，上汽大众销量同比下滑27.3%，这两家来自上汽系的合资公司，成为前十名中销量下跌最大的企业。

上汽大众、上汽通用常年是国内车企销量前三甲。它们因地处上海，产销受到了疫情的巨大冲击。从3月底开始，上汽集团旗下多家企业陷入停产，虽从4月下旬起部分车企工厂开始闭环复工，但因供应链问题，总体上汽车生产销售仍然受限。

另一家合资车企巨头一汽-大众地处长春，同样遭受到了疫情冲击，上半年销量却出现了15.9%的下滑。不过，一汽-大众仍保持住了上半年销量的头把交椅。上汽通用则从2021年全年销量第二名下跌到了今年上半年的第六名，上汽大众为位居第四名。

不过随着复工复产及政策刺激，上述企业在6月份均开始恢复销量增长。其中，上汽大众6月同比增长 93.9%；上汽通用同比增长 47.3%；一汽-大众同比增长51%。

在合资品牌中，还有一个吸引业内目光的是广汽丰田，其从2021年的销量第11名，跻身今年上半年的第7名。在上半年车企销量TOP10中，广汽丰田是唯一一个实现正增长的合资品牌，其上半年销售45.3万辆，同比增长6.5%。

自主车企份额飙涨

与豪华车企及合资车企遭遇重挫相反，在上半年，自主车企整体表现强势，市场份额持续维持高位。数据显示，6月自主品牌国内零售份额为42.5%，同比增长3.8个百分点。今年1-6月，自主品牌累计份额43.1%，同比增长4.6个百分点。在4月、5月，自主品牌份额曾连续保持在46%以上。

与合资企业一样，自主品牌的销量排名变动也十分明显。其中，比亚迪涨势最为迅猛。上半年，比亚迪以168%的同比增长，从去年的第15名跃升到了第2名，一举超越吉利、长城、长安“三巨头”。

据乘联会公布的数据，比亚迪上半年总销量达 64.2万辆，同比上涨314.90%；其中新能源乘用车销量达63.8万辆，同比增长 324.84%。根据比亚迪在此前的投资者会议纪要中的表态，根据订单数量，其估计2022年销量为150万辆，甚至将冲击200万辆的销售目标。如果这一目标能够实现，比亚迪将稳坐自主车企销量头名，并有望追赶一汽-大众。

比亚迪在整体车市下跌的情况下，能够实现“逆天”增长的原因主要有二。首先，比亚迪受疫情冲击比其他企业较小，加上比亚迪较为垂直的供应链体系，使其在芯片等原材料短缺的情况下仍能维持生产销售。第二，比亚迪宣布正式停产燃油车，为新能源汽车让出产能，而新能源汽车市场持续增长，给了比亚迪较大的市场机会。

除比亚迪之外，长安汽车的排名也在上半年上升了不少，从去年的第五名，上升到了上半年的第三名，在自主品牌中仅次于比亚迪，将上汽大众、上汽通用等合资品牌，以及吉利汽车这个昔日“大哥”甩在身后。数据显示，长安汽车上半年销售55.9万辆，同比下滑8.9%，抗跌性较好。

长城汽车则位次下降，在上半年销售38.1万辆，同比下滑17.5%，位列第9名，比2021年下降了2个名次。奇瑞汽车也从2021年的9名，消失在上半年销量TOP10中。

新能源汽车再翻倍

从去年开始，新能源汽车就是汽车市场的最大亮点，并成为车市稳定发展的强大动力。继2021年销量增长1.6倍后，今年上半年持续发力。数据显示，今年6月，新能源乘用车批发销量达57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，1-6月新能源乘用车批发246.7万辆，同比增长122.9%。

从月度销量分布看，上半年新能源车的销售走出了一个明显的“W”型。其中，2月受到春节季节性因素销量下降，4月在疫情的冲击下出现生产阻滞和市场停摆。而在5月随着复工复产，大部分车企销售恢复甚至超越了3月的状态，再次回归到快速增长的通道。

在燃油车购税减半政策下，新能源车的表现似乎并未受到影响。乘联会秘书长崔东树表示，供给改善叠加油价上浮预期带来了新能源汽车市场火爆，因为油价上涨而电价锁定，使得电动车订单表现较强。

在销量走强的情况下，新能源汽车的渗透率持续提升。6月，新能源车国内零售渗透率为27.4%，较去年同期的14.6%提升12.8个百分点。分品牌看，6月自主品牌新能源车渗透率 50.1%，豪华车新能源车渗透率28.0%，而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.5%。

与此同时，新能源车企的销量座次也发生了微妙的变化。比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉仍位列上半年新能源销量排行榜前三，位次与2021年相同。但三者的市场份额快速改变：比亚迪销量达到63万辆，市场份额跃升到上汽通用五菱、特斯拉的3倍左右。而在全球范围内，比亚迪也在上半年超过了特斯拉，成为新能源汽车市场的新王者。

在传统车企新能源板块中，奇瑞和吉利在今年上半年的新能源名次明显上升。但长城汽车则位次下降，从第四名下降到了第十名。

新造车企业阵营的销量排名也发生了变化。此前，业内普遍将“蔚小理”认为是第一梯队。去年，小鹏、蔚来、理想位列新造车企业销量前三名。但在今年上半年，前三名变成了小鹏、哪吒、理想，蔚来居后。

另外，在新能源汽车市场中，还有两股势力正在崛起。一是强势进击的跨界造车者，如打上华为标签的赛力斯，根据小康股份发布的数据，6月赛力斯汽车销量7658辆，同比增长524.12%，其中问界M5销量7021辆。二是向新能源转型的合资车企。以南北大众为例，上汽大众今年6月共实现新能源新车销售13241辆，一汽-大众则销售12272辆，均破万辆，两者合计25513辆。但总体上看，合资品牌的新能源渗透率仍然较低。

预计乘用车全年增长5%

上半年，汽车企业的目标达成率并不高，意味着下半年的销量压力将比较大，同时不排除部分车企接下来会调整全年销售目标。

如受疫情影响较大的上汽集团，其2022年销量目标600万辆，但上半年累计销售仅223.4万辆，完成目标销量的37.2%；东风集团年度目标400万辆，但上半年累计销售123.42万辆，完成目标的31%。

另外，一汽集团今年初定下全年销售410万辆的目标，其中一汽-大众承担200万辆，一汽丰田承担100万辆，一汽红旗承担45-50万辆，一汽奔腾承担10万辆。

但根据目前已公开的数据，一汽-大众前6月累计销售88.61万辆，完成全年目标的44%；一汽丰田前6月累计零售量 35.6万辆，完成全年目标的35.6%。

民营自主品牌中，除了比亚迪以外，目标完成情况也不佳。吉利汽车2022年目标165万辆，上半年累计销售61.38万辆，目标完成率仅37.2%。长城汽车全年目标190万辆，上半年累计销售52万辆，完成27.3%。

不过业内机构预计，汽车市场会在下半年有很大的好转。崔东树预计，乘用车全年将实现5%左右的正增长。其认为，预计到9月车市将达到较高的增长状态。“购置税减半政策的效果在政策启动前期的6月比较突出，随后进入平稳的政策实施中期，叠加7月市场淡季，7月同比增速较6月会放缓。政策效力进一步体现应该是9月末开始的政策实施后期。”

中国汽车工业协会则预计，2022年我国汽车销量有望达到2700万辆，同比增长3%左右。其中，乘用车销量预计2300万辆，同比增长7%左右；商用车销量预计400万辆，同比下降16%左右；新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。

可以看到，随着外部不利因素的解除和缓解，加上强政策刺激，业内对下半年的车市持比较乐观的态度，即有望延续去年的正增长，且增幅甚至会进一步增大。数据显示，中国汽车市场在2018年、2019年、2020年，分别下滑了2.8%、8.2%和1.9%，时隔三年到2021年才恢复3.8%的正增长。这一来之不易的正增长，究竟能不能在下半年变成现实？整个行业都在期盼。