A股，没有无缘无故的炒作，特别是长期行情，所谓的赛道股又是怎么回事？新能源、白酒、半导体这些行业，都是这种模式。价值成长的故事可以讲很久，“鬼故事”听完就翻篇了。但是，最持久的行业，属于高景气的行业。
A股，没有无缘无故的炒作，特别是长期行情，所谓的赛道股又是怎么回事？新能源、白酒、半导体这些行业，都是这种模式。
价值成长的故事可以讲很久，“鬼故事”听完就翻篇了。但是，最持久的行业，属于高景气的行业。
市场的炒作逻辑是什么？
有人说是炒新能源汽车，说这个汽车不用烧油，使用成本低了。如果仅仅是从成本，新能源汽车，根本不可能替代燃油车，也是格局低了。
对于新能源，坦白说，一直没有多少参与，偶尔玩点对应的转债，这个确实有自己的原因，每次可以建仓的时候，刚好没有余粮了，或者选了自己认为更有确定性的。
2021年，年初的下跌，我选了白酒、医美。2022年，年初又是下跌，我选了白酒、医美、半导体，对于半导体，我的逻辑是汽车产业链，对于它也有需求，应该会跟着反弹，体量小，反弹迅速。电动车、光伏、风电等，肯定都离不开集成电路、芯片。
新能源，炒作逻辑是什么？之前分享了很多，这个行业，长期走势，小凡从未看空，这是国运。会提示一些短期回调的风险，不过反弹后，就没有人领情了。2021年，十二月份一直提示回调风险。
核心并不是汽车，它只是个载体，而是风电、光伏、核电、水电、储能等。我们是一个石油资源缺乏的背景，但是电力资源，我们有绝对的优势，特高压输送、逆变器、储能等世界顶级水平。
发展新能源汽车，我们会发现，可以弯道超车。BBA很强，不可否认，但是我们的新能源汽车，凭一己之力，卖到了欧洲。燃油车是没有希望了，新能源汽车有先发优势。
新能源的炒作，利润点在电力、锂矿，未来是不是锂矿不清楚，有没有什么新技术出现，那是后话了，大概率未来不会是锂，因为这个资源我们也缺，已经开始拍卖锂矿了。电力，基本可以说是新能源的核心了。
电力，为什么是新能源的核心？
很简单，无论是水电、风电、光伏这些，它们产生的电，不像煤炭，可以控制时间，白天，晚上都在发电，通过储能，通过电动汽车，电动工程车，电动设备等，错峰用电，晚上充电，白天使用，可以完美解决这个过剩问题。
未来，我们有一个电力充沛的背景，这才是炒作的核心，可以彻底摆脱原油的束缚。相当于一场能源变革，这个领域，我们已经领先了。
欧洲对于能源的依赖，更让我们看到了隐患，有人说，可以开空调制热，或者用电煮饭烧菜，你认为他们的电网、电力资源就丰富吗？电网、特高压，储能等，就够他们折腾了。
新能源，依旧还有“黄金坑”？
无论是汽车、锂矿资源、电力、储能，未来都会是反复炒作的行业，行业内部轮动，涨得多的行业就不要追了，赛道内继续挖掘补涨的“黄金坑”就行了，哪怕是煤炭，有色，也是新能源赛道的一员，依旧还是火力发电的日子。
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