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中国扩大金融市场开放！扩充团队、投入资本，外资机构计划这样做……

币圈吴彦祖 • • 币圈新闻 • 阅读 14

近日，中国证监会、香港证监会联合公告宣布，互联互通下的ETF（交易所买卖基金）交易于2022年7月4日正式启动。对此，有外资投行从业人士告诉记者，此次ETF互联互通是首次把股票以外的标的纳入相关机制中

近日，中国证监会、香港证监会联合公告宣布，互联互通下的ETF（交易所买卖基金）交易于2022年7月4日正式启动。对此，有外资投行从业人士告诉记者，此次ETF互联互通是首次把股票以外的标的纳入相关机制中，是中国金融市场持续开放的又一标杆性的举措，对提振海外投资者信心有方向性的激励作用。

那么，在中国金融市场持续开放的大背景下，外资机构主要有哪些动作，重点关注哪些投资机会？

扩充团队投入资本

记者了解到，作为最早建立中国本地业务的国际公司之一，继取得高盛高华100%股权之后，高盛为在世界第二大经济体的长期发展和成功做好了准备。具体来看，在持续建设中国业务的同时，专注于吸引顶尖人才以及培养杰出的领导者，持续建设本地化的优秀团队。

高盛中国联席主管兼中国投资银行业务联席主管范翔表示，高盛继续发展中国业务，经过多年的合资经营，已取得对主要运营实体100%的所有权，并将继续扩充团队、投入资本、优化技术水平，以取得长期的成功。

“我们正汇集各业务领域本地及全球优势，为客户提供差异化服务。”范翔表示，随着不断扩张，吸引中国顶尖人才至关重要。

6月下旬，汇丰中国方面宣布，启动多个面向高校学生的人才招聘及培养项目，加快本地人才储备体系建设，预计今年校园招聘总人数较去年同期增加30%，为中国业务长远发展提供人才支撑的同时，积极助力高校学生开拓职业发展的空间。

在扩大校招规模之外，其还将推出一系列职业发展举措，包括首次开设上海高校毕业生专场线上招聘会、持续扩大管理培训生招聘规模、启动常年实习生计划等，通过多渠道、多层次的人才选拔培养模式，为深耕中国市场、发展本地业务储备新生力量。

汇丰中国行长兼行政总裁王云峰表示，面向未来的人才战略是金融机构长远发展的关键所在，更是中国金融市场更高层次开放的重要基石。

据悉，汇丰集团近期正进一步加大对中国市场的投资，2020年至2025年期间新增投资有望超过人民币30亿元。尤其是在零售业务领域，汇丰中国最近宣布了全新的财富管理及个人银行业务发展策略，以持续提升本地服务和产品能力。

深化战略合作关系

近日，高盛集团宣布，其与工商银行旗下理财子公司工银理财有限责任公司（下称“工银理财”）共同筹建的合资理财公司——高盛工银理财有限责任公司（下称“高盛工银理财”）已收到中国银保监会准予开业的批复。

据悉，目前高盛工银理财开业前期准备已经就绪，正式展业后将在中国市场开发并推出一系列综合理财产品，包括但不限于量化投资策略、跨境理财产品以及另类创新解决方案。

高盛资产管理亚太区除日本业务负责人林俊（Tuan Lam）表示，中国财富管理市场规模和专业度迅速发展，“在开放的历史性契机下，我们将发挥高盛集团全面的投资和风险管理专长，为本地投资者打造与其理财投资需求相匹配的解决方案”。

据悉，高盛工银理财注册地在上海，注册资本为10亿元人民币。该合资理财公司由高盛资产管理有限责任合伙、工银理财分别持有51%和49%的股权。

记者注意到，此前东方汇理资产管理公司与中银理财合资的汇华理财、贝莱德金融管理公司与建信理财合资的贝莱德建信理财、施罗德投资管理有限公司和交银理财共同出资的施罗德交银理财，已分别于2020年9月、2021年5月、2022年1月开业。

此外，记者了解到，摩根资产管理向招银理财增资并认购其10%股权的交易已经获得中国银保监会批准。

摩根大通中国区首席执行官（CEO）梁治文告诉记者，接下来，招银理财和摩根资产管理将继续深化战略合作关系，为中国投资者设计和提供更多优质的理财方案。“我们一直与招银理财等伙伴保持合作，希望可以在风控、产品设计、销售渠道等各个领域实现更为紧密的战略性合作”。

金融市场持续开放

除互联互通下的ETF（交易所买卖基金）交易正式启动外，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜于7月4日宣布了两项新的金融对外开放政策：一是启动香港与内地的“互换通”，二是建立人民币与港币之间的常备互换安排。

瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示，在今年全球资本市场受宏观经济、地缘政治、疫情等不确定性因素影响的大背景下，这对提振海外投资者信心有方向性的激励作用。

具体来看，国际投资者通过北向沪深股通，可投资于83只A股ETF。ETF作为更灵活便利的工具，将提升投资决策效率和丰富中国市场交易策略。尤其是涉及内地股票市场一些独特的主题和稀缺的行业类型，令投资标的更为丰富，对无论是投资型和交易型的海外投资者而言，均具有吸引力。

“对于内地机构投资者以及适合的高净值投资者，ETF通可优化投资组合，为全球配置提供途径和便利。我们预计，ETF互联互通将带动A股市场的交易和资金量约10%的边际增加。”房东明告诉记者。

记者注意到，瑞银证券中国策略分析师孟磊在此前发表的报告中指出，截至今年一季度末，海外投资者持有A股3.19万亿元，仅占总市值的4.0%或者自由流通市值的8.8%。今年2月至4月期间，由于全球地缘政治风险加剧、国内疫情反弹和中概股退市风险增大，北向投资者一度净卖出A股。

不过，随着上海进入全面恢复阶段且国内政策宽松力度大幅加强，全球投资者近期转为净买入，6月初以来北上资金净流入达到730亿元。

历史上来看，在地缘政治风险较低且全球市场波动性较低的时间段内，北上投资者往往会净买入A股。“考虑到美国可能对中国出口产品取消部分关税、中国政府对互联网相关领域的监管有所放松，以及A股市场似乎已经触底等方面的因素，我们认为海外资金将在2022年下半年重回中国市场。”孟磊表示。

本文源自国际金融报

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