36氪欧洲 | 2021全球创业生态系统报告：“去中心化”成为趋势，欧洲领跑新兴创新生态系统崛起

文 | 霍小妍、刘年华

编辑 | 石亚琼

**

在9月召开的2021年伦敦科技周上，政策咨询和研究机构Startup Genome联合Global Entrepreneurship Network与伦敦发展促进署（London & Partners）共同发布了《2021全球创业生态系统报告》（Global Startup Ecosystem Report 2021）。

作为一年一度的全球创业生态系统洞察，尤其是基于全球受到疫情影响一年多后的时间点来观察，这份报告揭示出了不少有代表性的新发现。为了更加全面了解全球创新生态的整体情况，以及欧洲在后疫情时代有哪些新趋势，36氪欧洲采访了Startup Genome创始人兼CEO JF Gauthier，以及伦敦发展促进署商业增长总监Janet Coyle，并借助他们的视角尝试构建出初创经济生态的脉络。本文内容选取自《2021全球创业生态系统报告》和后期采访实录，经36氪整理编辑。

全球创业生态系统主要发现

联合了遍布全球的合作伙伴网络，这份报告对280个城市的超过300万家公司进行了调研和评估，并融入了对于当地政策以及创新组织的考量，从表现（Performance）、融资（Funding）、连接性（Connectedness）、市场触达（Market Reach）、学术（Knowledge）、人才（Talent）六个维度对创业生态系统分别给与评分，最终评选出前100个表现突出的创业生态系统，所涉区域遍布北美、亚太、欧洲、中东、非洲、拉丁美洲等。

在今年的全球初创企业生态系统榜单中，前五名保持了2020年的成绩：硅谷位列第一，其次是纽约和伦敦（连续两年并列第二），北京排名第四，波士顿第五。就区域来看，北美地区继续在全球排名中占据主导，前 30 名生态系统中有 50% 位于该地区，亚洲紧随其后占 27%，其中在中国有四个城市入选前30，包括了北京（#4）、上海（#8）、深圳（#19）、杭州（#25），欧洲占据17%（伦敦、巴黎、阿姆斯特丹和柏林）。

Global Startup Ecosystem Ranking（图片来源：2021全球创业生态系统报告）

回顾2020年，由于疫情的冲击，全球经济在起初都呈现出一片黯淡景象：消费需求减弱、旅行停滞、企业裁员甚至关闭。根据Crunchbase数据显示，全球第一季度风险投资支出与上一季度相比下降17%，轮次下降5%，仅在中国就曾出现短短两个月内风险投资数量下降74%的现象。然而，就另一个角度来讲，疫情也大大加速了人们生活和工作方式的转变以及科技的发展，在一些经济体，初创公司正在担当起领头羊的角色，带动经济活力的恢复。

让我们跟随报告来看一组数据：市场研究公司 Telegeography的调研显示，去年互联网使用量增长了35%；同样的，OpenVault在关注宽带消费数据时发现，第四季度全球宽带流量较上一年增长了51%以上。而据联合国数据，全球电子商务飙升至 26.7 万亿美元，其中以韩国、英国和中国等国家表现尤为显著。全球线上购买食品和家居用品人数平均增长了30%。高盛表示，企业转向远程工作，生产力相应提高了 3.1%。McKinsey & Company 报告称，疫情驱使公司将面向客户和供应链运营的数字化速度加快了三到四年。

这些数字也揭示出了在商业和投资领域的新机会。Crunchbase统计，2021年上半年，全球风险投资规模为1480 亿美元，而在2021年上半年，这一数字飙升了95%，一举达到 2880 亿美元，并且增长体现在各个阶段。初创公司也受益于新的投资渠道方式，包括众筹、SPACs等等。截至 8 月，全球有 800 多家初创公司估值超过 10 亿美元，累计估值超过 2.6 万亿美元，仅在 2020 年 10 月至 2021 年 6 月之间，他们的数目就增长了 43%（CB Insights）。除美国外，中国、加拿大、印度、德国、以色列、英国和法国也在 2021 年上半年贡献了 7 到 10 家独角兽。与此同时，全球初创企业退出的美元价值同比增长 20%（Startup Genome）。对于创业生态系统而言，2021 年见证了显著的增长和生产力的提升。

具体来看，这份报告揭示出了几点有意思的现象：

1. “去中心化”与新兴创新经济体崛起成为不可逆的趋势

尽管硅谷仍然是科技企业关注的焦点——第一季度吸引了超过三分之一的美国风险投资资金（Pitchbook）——但全球其他城市和地区也开始在竞争中崭露头角。新经济体的崛起越来越成为一种全球现象。根据美国国家风险投资协会（NVCA）统计，2020 年流入美国公司的风险资本数量从 2004 年的 84% 下降到 51%，剩下的钱流向了全球。

亚洲尤其强劲。在相对较快开始复苏的中国，投资稳步增长，2021年前五个月就达到超过 370 亿美元（GlobalData）。印度初创公司今年上半年筹集了121亿美元（Venture Intelligence）。截至8月，印度2021年内创造了 24 家独角兽公司，其中4月份仅四天就诞生了6家。

拉丁美洲和非洲初创公司的资金也创下历史新高。拉丁美洲私人资本投资协会报告称，在金融科技的带领下，拉丁美洲公司2021 年上半年筹集了约 60 亿美元，比 2020 年的总额增长51%。而在非洲，科技生态系统加速器 AfricArena 数据显示，初创公司今年预计将筹集多达 28 亿美元的资金，其中主要集中在尼日利亚和肯尼亚。预计到 2025 年，非洲的总体投资规模将超过100亿美元。

伴随着资金，一同上演去中心化的也有人才和技术。在疫情和天价房地产市场的推动下，硅谷见证了技术和管理人才的净向外迁移。根据加州政策实验室的一项研究，在大流行期间，离开硅谷的人数总体增加了30%。虽然这些人中的一部分（但不是全部）会回来、多数技术中心的外流被证明是暂时的，但疫情期间被迫采用的远程办公揭示出了各地公司获取全球劳动力的潜力。与此形成对比的是，头部科技巨头则呈现出加速扩张的趋势。

2. 技术在各个行业领域渗透速度被加快

数字化进程在疫情的催化下快速推进，不仅是表现在日常的线上点餐、在线游戏、在线教育、健康监测、远程办公等越来越多的在线领域，企业也在努力迎接数字化，以避免供应链或劳动力等带来的可能的中断。疫情也改变着人们对于环境的认识，清洁技术、深科技（Deep Tech）的地位越发凸显，成为了热度上升最快的领域。其中，清洁技术独角兽相对较少，据国际能源署调研，到 2070 年，大约 35% 的累积减排量将来自目前处于原型或示范阶段的技术，尚未大规模商业部署的技术将占另外 40%。其次，全球专利申请量比 2019 年增长了 4%：有史以来的最高数字。中国连续第二年成为最多产的申报者。

Global Sub-Sector Lifecycle（图片来源：2021全球创业生态系统报告）

Global Sub-Sector Lifecycle and Ecosystem Value（图片来源：2021全球创业生态系统报告）

3. 各地政府开始加入创新生态搭建推出扶持政策

政府越来越多地为初创企业铺路。2月，西班牙公布了一项10年计划，涵盖从减少监管到留住人才等约50项措施。一个月后，德国推出了价值120亿美元的未来基金，这是一项支持创新科技公司扩大规模的股权基金。非洲国家多年来一直在推出自己的创业法案，提供税收减免、赠款和政策扶持，例如在创业初期为创始人提供财务支持等。12月，肯尼亚发布了一项法案，其中包括建立一个国家创新机构，以促进初创企业、孵化器和投资者之间的伙伴关系。埃塞俄比亚提议的版本涵盖了从简化流程到增加外国投资再到知识产权注册费用的所有内容。这样的政策变化无处不在。巴西最近通过了一项法律，以加强创业的法律框架。印度也积极与加速器合作，为多达 300 家早期科技初创公司提供资金、指导和其他资源。去年，澳大利亚维多利亚州启动了一项 20 亿澳元的基金，推动对生命科学、先进制造、清洁技术和其他行业初创公司的十年投资。

聚焦欧洲创业生态市场

把目光转向欧洲，尽管在疫情和脱欧的双重阴影笼罩下，过去的一年欧洲创业生态系统仍然表现出了不少亮眼的地方。

首先，欧洲同样延续了“去中心化”的趋势，在新兴生态系统的名单中，有大量新兴欧洲城市涌入，占据了超过37%的新兴创业生态系统，显示出了欧洲科技生态未来的增长潜力。并且在新兴生态系统 10 强排名中就占据了一半：哥本哈根、巴塞罗那、爱沙尼亚、马德里和苏黎世。不仅在数量上，欧洲平均创造的生态系统价值则高达63 亿美元，仅次于北美。

Share of Emerging Ecosystem by Region（图片来源：2021全球创业生态系统报告）

其次，国际政治环境的影响下，欧洲对于外界风险投资的吸引力也显现出越发增长的趋势。不仅表现在对美国风险投资的吸引上，GP Bullhound统计，就交易数量而言，今年前几月份亚洲在欧洲的跨境投资也创下历史新高。可以预见，每个国家和地区对这种跨境资本的接受程度将塑造欧洲生态系统的未来。在此次的调研中都柏林继续蓬勃发展，就要归功于大型科技公司的存在，以及为早期企业家提供的大量跨境资本。

疫情从另一个角度也加速了欧洲的优势技术领域例如：金融科技、健康科技、教育科技和清洁技术的快速发展与合作机会的涌现。此外，可以注意到在ESG、鼓励女性创业、多元化、吸引技术人才等方面欧洲做出的努力。

欧洲代表性初创企业生态系统

• 伦敦

伦敦（图片来源：2021全球创业生态系统报告）

优势细分行业：

① 金融科技：拥有2183家金融科技公司，去年总计融资超过20.7亿英镑；

② 教育科技：教育科技行业市场约有30.4亿美元。

早期投资基金：80.5亿美元

本土初创企业估值：47亿美元

创业生态系统价值：1427亿美元

尽管受到英国脱欧和疫情影响，伦敦的创业生态系统还是连续第二年保持在全球第二名。在科技企业发展方面，是仅次于硅谷的顶级城市，拥有相较于欧洲其他城市最多的风险投资机构，数目超过1370家。

投融资方面，今年伦敦的科技领域初创企业在前七个月（1月至7月）获得了133亿美元的投资，超过了2020年全年的109亿美元。其中包括Revolut（8亿美元）、Checkout.com（4.5亿美元）和Hopin（4亿美元）等知名融资案例。在伦敦，初创企业的种子轮融资金额平均为65.3万美元，高于全球平均水平的49.4万美元。

伦敦的优势细分领域是金融科技和教育科技，近期涌现出的还有人工智能与健康科技。作为早期的全球金融中心，伦敦现有超过2000家金融科技公司。Dealroom.co最新研究显示，今年上半年风投在伦敦金融科技行业的投资创下新纪录，总部位于伦敦的金融科技公司筹集了53亿美元。疫情让全球对在线教育科技的需求激增，而伦敦拥有欧洲最大的教育科技生态系统之一，总估值为34亿美元，并拥有170多家教育科技初创公司。此外，伦敦证券交易所的数据也显示，上半年，伦交所超过一半的IPO融资来自科技和消费类互联网公司。”

伦敦也因其世界级的人才库而受到认可，尤其是在科技和生命科学领域，伦敦拥有全球顶尖的人才储备，包括近50万名软件开发人员。世界排名前十的大学中，有四所位于伦敦或周边区域。

在伦敦发展促进署商业增长总监Janet Coyle看来，伦敦最大的优势在于其综合性与便利性。伦敦拥有类似于纽约的“金融”属性、和硅谷相似的“科技”属性，以及作为欧洲政治中心的政策属性。所有这些属性都综合在15分钟的伦敦地铁车程范围。无论是初创企业、投资人，还是世界一流大学和人才，到影响全球政策的政治人士都集中在伦敦。这些因素促使伦敦成为世界上连通性最高的全球科技中心之一。

• 巴黎

巴黎（图片来源：2021全球创业生态系统报告）

优势细分行业：

① 金融科技：拥有欧盟最大的股票交易平台Euronext和四所顶级金融工程院校；

② 人工智能&大数据：推出了总计三百万欧元的“2021 AI plan”大奖。

早期投资基金：30.5亿美元

创业生态系统价值：471亿美元

法国在全国范围内拥有超过一万家初创公司，政府计划在科技领域投资60亿美元。而巴黎，对初创企业最大的吸引力之一就是其中心位置。在巴黎可以轻松前往欧洲各大首都，距离伦敦、阿姆斯特丹、柏林、马德里、罗马和卢森堡的行程都不到3小时。巴黎还拥有21所世界一流的商学院，为企业提供大量高技术人才。

拥有欧洲最多的研究专业人员、高科技专利和最高的年度研发支出，巴黎也是全球主要的商业中心之一，拥有众多跨国大企业总部，涵盖化妆品、高科技医疗保健、航空、数字化升级和可持续发展等领域。

除此之外，巴黎还举办过许多顶级的科技和创投活动，例如巴黎大数据和人工智能峰会（Big Data & AI Paris）、你好明天全球峰会（Hello Tomorrow Global Summit）和巴黎Viva科技大会（Viva Technology, Paris）。巴黎的本土企业成功案例包括六轮融资7.055亿美元的在线家装企业ManoMano，八轮融资4.68亿美元的加密安全公司Ledger，以及六轮融资3.639亿美元数字健康保险平台Alan。

• 阿姆斯特丹

阿姆斯特丹（图片来源：2021全球创业生态系统报告）

优势细分行业：

① 农业科技&食品：拥有农林领域全球第一的瓦赫宁根大学，计划在2030年成为全球范围内的循环农业领头羊；

② 生命科学：拥有阿姆斯特丹大学医学院和阿姆斯特丹健康与技术中心，以及相应的健康科技企业孵化器。

早期投资基金：10.1亿美元

创业生态系统价值：269亿美元

阿姆斯特丹人口仅为伦敦的十分之一，但是作为一个创业生态系统近年来的影响力逐年增加，2011 年以来，阿姆斯特丹地区的年均增长率高达 58%。2020 年，阿姆斯特丹的科技公司生态系统价值833亿美元，位居欧洲第三（Dealroom）。Adyen 和 Takeaway.com的成功，也引起了投资者对该城市创业场景的关注。随着生态系统中两个最新的独角兽的诞生，支付服务提供商 Mollie 和通信平台 MessageBird 都在 2020 年最后一个季度完成了巨额融资。

推动阿姆斯特丹区域快速成长起来的优势主要源于两点：1、首先，荷兰有着优势的地理位置，同时有友好的商业法律、完善的基础设施和受过良好教育的劳动力——超过 90% 的荷兰人会说英语——阿姆斯特丹是许多跨国公司的总部所在地，为初创企业提供了大量的专业知识和人才；2、其次，由于荷兰自身较小的本地市场，迫使公司从一开始就考虑全球化，而新兴的初创企业也受益于数十个加速器和孵化器项目，其中包括几个专注于女性创始人和多元化创业人才的项目。但是另一个方面，对于当地投资者的严重依赖在未来有待完善——流入生态系统的资金有 54% 来自国内，25% 来自欧洲其他地区，仅 21% 来自世界其他地区。

在性别平等方面，阿姆斯特丹也做了许多工作。2020年12月，阿姆斯特丹市宣布将向RISE（阿姆斯特丹女性中心）投资856,500美元，以帮助更多的女性企业家和技术人员。StartupAmsterdam、TheNextWomen、Startupbootcamp 和 The Code to Change 等十多个组织正在努力支持阿姆斯特丹的工作。2020年11月， Founder Institute和WomenTech Network 宣布合作创建女性创始人计划。该计划旨在弥合硅谷与欧洲之间的差距，优先支持女性企业家。

• 柏林

柏林（图片来源：2021全球创业生态系统报告）

优势细分行业：

① 金融科技：免佣金保险经纪商 Trade Republic 于 2021 年 5 月融资9 亿美元，估值超过 50 亿美元。数字保险初创公司 Wefox 2021年6月完成 6.5 亿美元融资，估值 30 亿美元。

② 人工智能&大数据：柏林四所大学创业服务机构在今年六月获得820万欧元经费，以支持AI产品的开发。举办欧洲知名的Big-Data.AI峰会。

早期投资基金：23亿美元

创业生态系统价值：369亿美元

虽然今年的排名暂时下降了几个位置，但柏林仍然是欧洲最热门的创业城市之一。 2019年，德国的初创企业共获得69亿美元投资，创历史新高。其中60%流向了总部位于柏林的初创公司，资金总额为 41 亿美元。虽然今年的数字可能略有降低，但从现有的数据来看，今年并未大规模的衰退。

柏林的优势在于整个从政府到社会层面支持性文化的构建，柏林拥有众多对于创业企业的支持计划，较为低廉的房租、税费以及生活成本也使得柏林对于中小企业有着很强的吸引力。

在强势的金融科技领域，柏林拥有代表两千多家公司的德国数字化协会Bitkom，其中包括500多家初创公司和覆盖全球的玩家。该协会倡导数字化经济社会，推动数字化基础设施的发展。

在柏林，有想法的创业者可以通过Founder Institute加速器获得支持，帮助创业者将想法孵化为初创企业，并一步步成长为早期公司。还有Silicon Allee这样的孵化中心，为柏林的创业者提供2.8万美元无需占股的资金和1年的线下孵化场所。初创企业融资方面，柏林的供应链解决方案提供商Forto在2021年6月筹集了2.4亿美元的资金，Choco在7月的B轮融资中筹集了1亿美元。